أسواق النفط العالميةتجارة السلعتعلم التداولسوق الاسهم

الاستثمار في النفط: كيفية تداول خام برنت والمضاربة على السعر

[responsivevoice_button voice=”Arabic Female” buttontext=”للاستماع”] ربما يكون خام برنت أهم مادة خام في المجتمع الصناعي الحديث. يوفر الطلب المرتفع على النفط بشكل عام وعلى خام برنت بشكل خاص للمستثمرين فرصًا مختلفة للمشاركة. سنخبرك عن كيفية تداول خام برنت وكيف يمكنك المضاربة على سعر النفط بشكل أفضل وما يجب أن تنتبه إليه بالتأكيد.

تداول خام برنت – النقاط الرئيسية

إن ارتفاع أسعار النفط الخام أو انخفاضها له تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي للشركات والدول.

إذا كنت تريد تداول النفط وخاصة تداول خام برنت ، فلديك خيارات مختلفة. يمكن للمشترين الذين يرغبون بشكل أساسي في المشاركة في أداء النفط شراء النفط باستخدام العقود مقابل الفروقات، على سبيل المثال.

كيفية تداول خام برنت؟

أي شخص يفكر في تداول خام برنت الخام كمستثمر خاص لديه خيارات مختلفة. بالإضافة إلى شهادات السلع والسلع المتداولة في البورصة (ETCs) وصناديق الاستثمار المتداولة وعقود الفروقات الصناعية ، يمكن للمستثمرين أيضًا الاستثمار بالطريقة الكلاسيكية في الشركات التي تركز على استكشاف وبيع النفط الخام ، أي أعمال المنبع والمصب – أسعار النفط دائمًا في رأي.

الاستثمار في أسهم شركات النفط

في أسواق رأس المال ، يعتبر خام برنت وتقلبات أسعار النفط ذات أهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين. إذا كنت ترغب في المشاركة في اتجاه أسعار النفط بطريقة غير معقدة بشكل خاص ، يمكنك القيام بذلك مع أكبر شركات النفط المعدنية في العالم. وتشمل هذه ، على سبيل المثال ، Aramco و ExxonMobil و Royal Dutch Shell و BP و Chevron و TOTAL.

إن ميزة الاستثمار المباشر في أسهم النفط واضحة: كمستثمر ، فإنك تستفيد من الآفاق طويلة الأجل للشركات ومدفوعات الأرباح السخية عادةً فيما يتعلق بالسوق ككل. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر تداول الأسهم درجة عالية من المرونة من حيث البيع والشراء في البورصة. علاوة على ذلك ، فإن مخاطر مخزونات النفط أقل بكثير من الأدوات المالية المشتقة ، والتي يتم اشتقاقها فقط من قيمتها المرجعية المتعلقة بالسوق.

لا توفر أسهم النفط فرصة المشاركة بنسبة 1: 1

على الرغم من كل الجوانب الإيجابية للاستثمار المباشر في مخزونات النفط ، يحتاج المستثمرون إلى معرفة أن أسهم شركات النفط الكبرى لا يمكن أن تستفيد بنسبة 1: 1 من ارتفاع أسعار النفط. على الرغم من أن الارتباط المباشر بين سعر النفط الخام وأسعار أسهم شركات النفط الكبرى متعددة الجنسيات عند مستوى مرتفع بقيمة تتراوح بين 0.5 و 0.6 ، فإن الارتباط المثالي يتطلب قيمة تقارب 1. ارتباط 0.5 يعني أن يمكن اشتقاق حوالي 50 في المائة من التغيير في سعر سهم الشركة المعنية من تطور سعر النفط.

يمكن لعقود CFD أن تمكن أرباحًا تخصصية سريعة

يجب على المستثمرين المهتمين بالمخاطر والذين يرغبون ، مع ذلك ، في جعل أموالهم المستثمرة معتمدة بشكل كامل على تطور أسعار النفط الخام ، أن ينظروا حولهم في منطقة المشتقات. بالنسبة للمضاربات قصيرة الأجل ، فإن عقود CFD وشهادات خروج المغلوب والسلع المتداولة في البورصة (ETC) جديرة بالاهتمام.

على الرغم من أن العقود الآجلة ، التي يمكن تداولها في بورصات السلع مثل بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) ، تسمح بالمشاركة في أسعار النفط ، إلا أنها ليست مناسبة بالضرورة لصغار المستثمرين بسبب هوامش الأمان المرتفعة. في حالة ما يسمى بالعقود مقابل الفروقات أو العقود مقابل الفروقات ، فإن هامش الأمان هذا ، الذي يهدف إلى ضمان هامش محتمل ، ليس ضروريًا. لذلك ، هذا النوع من العقود مناسب أيضًا للمستثمرين من القطاع الخاص.

تداول خام برنت شهادات ETC

يمكن للمستثمرين الذين يضاربون على ارتفاع سعر آخر أو تصحيح موسمي القيام بذلك باستخدام شهادات ETC أو شهادات العوامل ذات الرافعة المالية. يمكن لشهادات الرافعة المالية هذه زيادة أداء الأصل الأساسي بمعامل اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر.

لكي يتمكن مُصدر هذه المنتجات المالية المشتقة من عكس تطور سعر الأصل الأساسي ، يجب عليه هو نفسه شراء العقود الآجلة في بورصة السلع. ومع ذلك ، نظرًا لأن مثل هذه العقود لها دائمًا مدة معينة ، فهناك خطر حدوث خسائر التبييت. وذلك لأن البنك المُصدر لـ ETC أو شهادة العامل يجب أن يستثمر بشكل متكرر في العقود الجديدة من أجل تمكين المستثمر من المشاركة بدقة في الأصل. يشار إلى هذا النقل باسم “الأدوار” في الصناعة المالية. بسبب هذه الحقيقة ، يجب على المستثمرين تجنب مثل هذه المنتجات ، خاصة في الاتجاهات الجانبية الطويلة في الأساس.

تداول مثل المحترفين

في هذه الأثناء ، يمكن للمضاربين الذين يرغبون في الحصول على نفوذ أكثر جذرية الاعتماد أيضًا على شهادات خروج المغلوب. هذه المجموعة من المشتقات تمكن المستثمر من الاستفادة من الأصل الأساسي في نطاق من رقمين إلى ثلاثة أرقام.

هذه المنتجات عالية المضاربة هي أيضًا أقل ملاءمة لفترة استثمار أطول ، ولكن لفترة الاحتفاظ من بضع ساعات إلى أسبوعين. نظرًا لتأثير الرافعة المالية الهائل ، أي تأثير الرافعة المالية الهائل ، فإن هذه المشتقات مناسبة فقط للمضاربين المتوترين في سوق الأوراق المالية. لذلك من المهم دائمًا أن يتناسب المشتق المعني مع فئة المخاطر الخاصة بالمستثمر واستراتيجيته أو منظور الوقت.

لماذا تبدأ الآن في تداول خام برنت

1. إذا كنت ترغب في تداول خام برنت ، فأنت بحاجة إلى حساب تداول في شركة وساطة مالية موثوقة. على سبيل المثال ، تقدم شركة ألفكسو حسابات تداول متميزة وفروقات سعرية ضيفة.

2. يمكنك تداول خام برنت في البورصة من خلال وسيط CFD مثل Alvexo. ومع ذلك ، يجب أن يكون لديك بالفعل بعض الخبرة كمستثمر ومعرفة فرص ومخاطر العقود مقابل الفروقات.

3. يمكنك أيضًا بسهولة شراء العقود الآجلة للنفط باستخدام العقود مقابل الفروقات. على أي حال ، يجب أن تكون قادرًا على تقييم التطورات في سوق النفط التي ستؤدي إلى انخفاض سعر النفط.

تعريف نفط برنت كأصل في البورصة

دعونا أولاً نتوقف لحظة للحصول على لمحة عامة عن خام برنت وأهم خصائص النفط الخام.

تمت تسمية خام برنت في الأصل على اسم حقل نفط في بحر الشمال ، وبشكل أكثر دقة قبالة ساحل أبردين في اسكتلندا. تم اكتشاف حقل النفط هذا في عام 1971 وأعطى النفط المرجعي اسمه الحالي. بعد خمس سنوات من الاكتشاف ، في عام 1976 ، بدأ إنتاج النفط في هذا المستودع الذي استمر أكثر من 35 عامًا.

بسبب استنفاد الموارد ، لم يعد يتم إنتاج المزيد من النفط هناك اليوم. بعد اكتشاف حقل النفط ، تم تطويره وتشغيله من قبل شركة شل للنفط. كان الاسم نفسه للودائع هو أوزة برنت ، وهي نوع من الطيور المهاجرة التي يمكن العثور عليها غالبًا في نصف الكرة الشمالي.

في الوقت نفسه ، هذه هي أسماء الحقول التي يأتي منها النفط ، وهي Broom و Rannoch و Etive و Ness و Talbert. بعد بضع سنوات فقط ، تم استخدام اسم Brent كمصطلح جماعي لمزيج من النفط الخام الخفيف الذي يأتي من مواقع الاستخراج المختلفة في بحر الشمال.

اليوم ، يعد خام برنت أحد أهم أنواع النفط في جميع أنحاء العالم وهو أيضًا أحد المعايير الثلاثة الرئيسية فيما يتعلق بالمضاربة على السلع في الأسواق المالية الدولية. الزيتان المرجعيان الآخران هما WTI أو West Texas Intermediate ، وهو زيت أمريكي ، ودبي / عمان.

كما ترون بسهولة ، يعد خام برنت أحد أهم أنواع الزيوت المرجعية في العالم اليوم. يصنف هذا النوع من النفط الخام على أنه زيت خفيف بسبب كثافته المنخفضة ويعرف أيضًا باسم النفط الخام الحلو بسبب محتواه المنخفض من الكبريت. نظرًا لحقيقة أن خام برنت يتم الحصول عليه بشكل مباشر وحصري من بحر الشمال ، يُعرف هذا التنوع أيضًا باسم زيت بحر الشمال ويطلق عليه أحيانًا نفط برنت في لندن. بالإضافة إلى ذلك ، تُعرف وحدات نوع الزيت أيضًا باسم “البرميل الأزرق” بسبب لونها.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن برميل خام برنت يحتوي على 42 جالونًا من النفط الخام ، أي ما يقرب من 159 لترًا. يبلغ متوسط ​​محتوى الكبريت في زيت برنت 0.37٪ مع جاذبية API تبلغ حوالي 38.06 وثقل نوعي يبلغ حوالي 0.835.

يمكن إنتاج كل من البنزين ونواتج التقطير من نفط بحر الشمال. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تكرير برنت في الوقت الحاضر بشكل رئيسي في أوروبا الغربية.

الاختلافات الرئيسية بين خام برنت وغرب تكساس الوسيط

كما رأينا ، يعتبر خام برنت ، إلى جانب نفط دبي وغرب تكساس الوسيط ، أحد أهم أنواع النفط الخام في العالم. يرمز WTI إلى West Texas Intermediate وهو زيت مرجعي آخر ، والذي ، مع ذلك ، لديه بعض الاختلافات الجديرة بالملاحظة بالنسبة لخام برنت.

في الواقع ، يعد خام برنت مجرد مرجع لجزء من سوق النفط الخام العالمي. هذا بالطبع هو السوق الأوروبي بشكل أساسي ، ولكن أيضًا الأسواق الأخرى. ومع ذلك ، فإن خام برنت ليس هو المعيار الوحيد في تداول السلع العالمية. خام غرب تكساس الوسيط ، النفط المرجعي لسوق الولايات المتحدة ، هو أحد “منافسيه” المباشرين.

ولكن أيضًا من وجهة النظر المادية ، هناك اختلافات كبيرة بين نوعي النفط الخام. أحد أكبر الاختلافات بين خام برنت وغرب تكساس الوسيط هو درجة API ، وهو أمر مهم للكثافة ، ولكن أيضًا لجودة الزيت. على سبيل المثال ، يحتوي نفط WTI على قيمة API أعلى قليلاً من نفط برنت. ويحتوي على 0.24٪ من الكبريت في المتوسط ​​، ولهذا يعتبر من أفضل أنواع النفط الخام. من ناحية أخرى ، يحتوي البرنت على نسبة 0.37٪ من الكبريت في المتوسط.

وهذا يقودنا إلى مسألة فرق السعر بين نوعي النفط الخام. بالطبع ، كما رأينا للتو ، تلعب الجودة دورًا رئيسيًا ، لكنها ليست العامل الوحيد. يمكن أن يخضع السعر أيضًا للتقلبات بسبب تكاليف الإنتاج والتسليم. بالإضافة إلى ذلك ، هناك بعض العوامل الخارجية ، مثل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ، والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض حاد في الإنتاج وبالتالي إمدادات النفط وبالتالي رفع الأسعار.

ومع ذلك ، فإن خام غرب تكساس الوسيط أقل تعرضًا لهذه المخاطر وأقل تأثرًا بعواقب مثل هذه التوترات ، نظرًا لأن مناطق الإنتاج تقع داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

بصرف النظر عن هذه الاختلافات القليلة ومن وجهة نظر سوق الأوراق المالية البحتة ، يمكن ملاحظة أن أسعار النفط وغرب تكساس الوسيط غالبًا ما تكون مترابطة بشكل إيجابي. هذا يعني أنه في معظم الحالات سوف يتطورون في نفس الاتجاه.

أين وكيف يتم تسعير برميل برنت؟

من أجل الاستثمار بنجاح في سعر نفط برنت ، من الضروري بالطبع معرفة مكان تداول السلعة ، وكيف وبواسطة من؟ سنقدم لك الإجابات على هذه الأسئلة.

تتم التجارة المادية في النفط ، على شكل براميل ، مباشرة في ما يسمى بالسوق الفوري. في هذا السوق ، يجتمع العديد من اللاعبين في قطاع النفط ، مثل شركات النفط والمصافي ، ويتبادلون النفط الخام فيما بينهم. إضافة إلى ذلك ، يتم تسعير نفط بحر الشمال باستمرار في السوق الفورية ، مما يعني أن السعر يتحرك على مدار الساعة. هناك العديد من المراكز المالية حول العالم حيث يتم سرد أنواع الزيوت المرجعية.

فيما يتعلق بنفط برنت الخام ، فإن ICE ، Intercontinental Exchange ، هي المسؤولة عن الإدراج في لندن. من المهم التمييز بين منصة تداول ICE والسوق الفوري للنفط الخام. في بورصة لندن هذه ، لا يتم تداول النفط الخام في شكله المادي ، أي بالبراميل ، ولكن فقط عند الطلب. لذلك ، فإن مواقف المتداولين هي التي تؤثر بشكل أساسي على سعر النفط وتطوره في الوقت الفعلي. لتحديد السعر ، يعتمد المشغلون على المواقف المتعلقة بالمشتريات والمبيعات.

كيفية توقع التحركات المستقبلية في خام برنت

من أجل توقع التطورات المستقبلية في سعر خام برنت والاستثمار في نوع النفط ، يُنصح بفهم العوامل التي تؤثر على العرض والطلب. تشير إلى:

  • قرارات أوبك بشأن كمية النفط المنتج في هذه الدول.
  • صراعات تؤثر على الدول المنتجة للنفط.
  • حالة الصناعة العالمية ، باعتبارها المستهلك الرئيسي للنفط الخام.
  • تطوير حصص السوق من مصادر الطاقة البديلة.

بالطبع ، ستستخدم أيضًا التحليل الفني هنا باستمرار ، وهو أمر ذو أهمية كبيرة بسبب التقلبات العالية لهذا الأصل. تعمل مخططات سوق الأسهم حول تطور الأسعار التاريخي كنقطة انطلاق لاعتباراتك في هذا التحليل الأساسي.

أين وكيف يمكنك الاستثمار في خام برنت

إذا كنت مهتمًا بنفط خام برنت وتطورات أسعاره ، فمن المهم معرفة فرص الاستثمار لهذه السلعة. نقدم لكم أهم ما يلي:

العقود الآجلة

العقود الآجلة هي إحدى طرق تداول خام برنت. هذه العقود هي في الواقع استثمار في 1000 برميل من خام برنت ، وتبلغ قيمة كل منها حوالي 10000 دولار. من المهم ملاحظة أن كل من هذه العقود يتغير بمقدار 10 دولارات لكل قفزة سعرية ، أي بمقدار 1000 دولار من العقد إذا تغير سعر البرميل بمقدار دولار واحد.

كما ذكرنا سابقًا ، يتم تداول هذه العقود الآجلة على منصة ICE ، Intercontinental Exchange ، ولكل منها مدة منفصلة. إذا تم الوصول إلى هذه الفترة ، يتم “تجديد” العقد حتى تاريخ الاستحقاق التالي أو يمكن إغلاقه. على أي حال ، على عكس العقود الآجلة ، لا علاقة لهذه العقود بالتسليم المادي للنفط الخام.

العقود مقابل الفروقات

العقود مقابل الفروقات ، أو العقود مقابل الفروقات باختصار ، متاحة لك من قبل الوسطاء عبر الإنترنت وتسمح لك بالاستثمار في نفط خام برنت دون قيود العقود الآجلة. هنا يمكنك استثمار المبلغ الذي تختاره وليس عليك شراء أو بيع 1000 برميل على الأقل. أنت أيضًا لا تستثمر مباشرةً في سوق النفط الخام هنا ، ولكن عبر وسيط يعمل نيابةً عنك في السوق.

صناديق الاستثمار المتداولة

هناك طريقة أخرى لتداول برنت وهي صناديق الاستثمار المتداولة. هذه هي الصناديق التي تكرر تطور أسعار النفط بشكل دقيق نسبيًا ، لكنها تتكبد رسومًا مرتفعة إلى حد ما.

أسهم النفط

أخيرًا ، لديك خيار الاستثمار بشكل غير مباشر في سعر نفط برنت عن طريق شراء أو تداول الأسهم في الشركات التي يتمثل نشاطها الأساسي في استكشاف النفط الخام أو إنتاجه. وعادة ما يتبع سعر هذه الأسهم سعر سلعة برنت. ومع ذلك ، فمن الضروري معرفة العوامل المؤثرة الأخرى للسهم المعني ، مثل الصحة المالية للشركة المصدرة.

في النهاية ، الأمر متروك لك لاختيار فرصة تداول خام برنت التي تناسب توقعاتك وملفك الشخصي.

أين يتم تداول خام خام برنت؟

لا يتم تداول خام برنت مباشرة في الوقت الفعلي ، ولكن يتم تداول عقود برنت الآجلة في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) وكذلك بورصة نيويورك التجارية (NYMEX ،) مع تواريخ التسليم لجميع الأشهر الـ 12 من العام. خام برنت هما نوع العقود التي تهيمن على أسواق العقود الآجلة للنفط الخام. يعتبر خام غرب تكساس الوسيط هو المعيار القياسي للنفط الخام المنتج في الولايات المتحدة ، بينما يعتبر خام برنت معيارًا دوليًا يعتمد على النفط الخام المستخرج من بحر الشمال.

كيف أشتري أسهم خام برنت؟

صندوق نفط برنت الأمريكي (NYSE: BNO) هو صندوق ETF يتتبع مؤشر نفط برنت ويسعى إلى تكرار تحركات أسعاره في بورصة ICE. يمكنك تداول صناديق الاستثمار المتداولة من خلال حساب تداول الأسهم عبر الإنترنت أو من خلال وسيط البورصة الخاص بك.

إذا اخترت شراء العقود الآجلة أو الخيارات مباشرة في النفط ، فستحتاج إلى تداولها في بورصة السلع. الطريقة الأكثر شيوعًا للاستثمار في النفط بالنسبة للمستثمر العادي هي شراء أسهم في ETF للنفط. أخيرًا ، يمكنك أيضًا الاستثمار في النفط من خلال التعرض غير المباشر من خلال امتلاك شركات نفطية مختلفة.

ما مدى فائدة هذا المنشور؟

انقر على نجمة لتقييمها!

متوسط ​​تقييم 0 / 5. عدد الأصوات: 0

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يقيم هذا المنشور.

كما وجدت هذه الوظيفة مفيدة ...

تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي!

نورا الشيخ

إماراتية الجنسية، حاصلة على ماجستير في إدارة الاعمال من جامعة زايد، ودبلوم في الاقتصاد والمحاسبة. عملت سابقا في كل من بنك أبو ظبي الإسلامي، بنك عجمان ومحاسبة في شركة بروكتر اند غامبل، وحاليا أعمل بشكل مستقل لتبادل الخبرات والمعرفة الخاصة بالأسواق العالمية، متخصصة بسوق الفوركس والعملات الرقمية. تحميل كتابي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى