أساسيات واستراتيجيات التداول بالاسهم

إن التداول بالاسهم يعتبر من أفضل الخيارات لدى الكثير من الأشخاص،  ولكن يعتقد كثير من المتداولين بأن تعلم الأسهم واحتراف التداول أمر في غاية التعقيد والصعوبة،  ولكن في الحقيقة كل ما يتطلبه هو تعلم أساسيات تداول الأسهم والقواعد وطرق التداول، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كل ما يخص التداول بالاسهم وكيفية الوصول إلى مصادر متعددة للتعليم الجيد من الوسائط والمواد التعليمية. 

 

ما هي الأسهم وآلية تداولها؟

حين يتساءل الكثيرون عن المقصود بالأسهم يجب ذكر أنها عبارة عن أداة ملكية تمثل إحدى وسائل التمويل الذي يتم اللجوء إليها حتى تدعم رأس مال الشركة لتوفير السيولة اللازمة للقيام بجميع أنشطة الشركة بدلا من الاقتراض التي يتم من خلال البورصة.

كما تعتبر الأسهم ملكية في شركة مطروحة للتداول على البورصة، حيث أن الشركات تطرح أسهمها في الاكتتاب العام أي تقوم بإدراج الأسهم في البورصة لجمع رأس مال أكثر مما تملك من خلال التمويل المصرفي. 

كما أن الشركة تبدأ في بيع أسهمها في البورصة من خلال الاكتتاب العام،  وتنتقل من ملكية خاصة إلى مجموعة من الأسهم المملوكة للقطاعين الخاص والعام، وعند بدء تداول الأسهم في السوق الثانوية أي بورصة سوق الأسهم، يبدأ سعرها في التقلب حيث يتم تقييم قيمة السهم من خلال جلسة التداول،  كما يتم توجيه رأس المال المجمع من قبل الشركة للتوسع سواء بشكل طبيعي أو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ.

أما بالنسبة لآلية تداول الأسهم يمكن القول بأن التداول يُقصد به بيع وشراء أسهم الشركات المدرجة في العديد من البورصات حول العالم بالبيع أو الشراء من خلال البورصات نفسها أو من خلال منصات تداول الأسهم عبر الإنترنت، وهذا يضم أسهم شركات العالمية مثل شركه أبل أو جوجل  أو أسهم مايكروسوفت وغيرها.

 

أنواع الأسهم المختلفة

توزيع الأسهم يكون من خلال العديد من الفئات العامة التي تبنى على خصائص معينة، ومن خلال هذه الفئات يستفيد بعض متداولي الأسهم من خلال وضعهم استراتيجيات التداول الخاصة بهم، مع التركيز على الأسهم في مجموعات محددة.

الأسهم القيادية

تميل الشركات الراسخة والكبيرة من الناحية المادية، والشركات ذات أسعار الأسهم المستقرة إلى الصمود خلال أوقات تقلبات السوق.

أسهم النمو

الأسهم التي من الممكن أن تنمو أرباحها بمعدل أعلى من المتوسط مقارنة بالسوق على مدى فترة طويلة.

أسهم القيمة

أسهم القيمة هي الأسهم التي يتم تداولها بأسعار منخفضة نسبيًا في ظل ما تحققه الشركة من مبيعات أو أرباح أو توزيعات أرباح.

الأسهم الرخيصة

أسهم الشركات الصغيرة التي يتم تداولها بأقل من 1 جنيه إسترليني للسهم الواحد في المملكة المتحدة أو بأقل من 5 دولارات أمريكية للسهم الواحد في الولايات المتحدة.

أسهم توزيعات الأرباح

الأسهم التي تدفع توزيعات أرباح منتظمة للمستثمرين عن كل سهم يمتلكونه.

• أسهم توزيعات الأرباح النامية تقوم بدفع توزيعات أرباح أكبر كل عام.
• أما الأسهم ذات العائد المرتفع فهي الأسهم التي تدفع توزيعات أرباح أعلى من المتوسط القياسي المحدد لتوزيعات الأرباح.

 

أهمية تداول الأسهم

تداول الأسهم له أهمية كبيرة للمتداولين لما له من تحقيق الكثير من الأرباح،  وتتمثل أهمية تداول الأسهم للمبتدئين في:’

•  طرريقة للتعرّف على صحة الاقتصاد العالمي والنمو.
•  بالإضافة إلى التداول في الشركات الفردية. 
• إن قرارك بشأن ما إذا كنت تريد التكهن بالقيمة المستقبلية للأصل دون الحصول على ملكيته. يتم بشكل شائع عبر استراتيجيات قصيرة المدى.
• تتيح مجالات التداول للمستثمرين المشاركة في الإنجازات المالية للشركات.
• يعمل التداول على جني الأموال من خلال الأرباح بشكل أساسي.
• بيع الأسهم المرتفعة بربح أو مكسب رأس مالي.
• يمكن أن تداول بمبالغ بسيطة بفضل الأرباح المالية التي تكسبها.
• يتيح التداول التنويع في محفظة المستثمرين.

 

فوائد تداول الأسهم للمبتدئين 

حين يبدأ المستثمرون في التداول وخاصة التداول عبر الاسهم يريدون أن يعرفوا هل التداول بالاسهم له فوائد تجعلهم يختارون هذه الطريقة عن غيرها من طرق التداول، لذا؛ سنوضح أهم هذه الفوائد التي تجعل تداول الأسهم خيارًا ناجحاً :-

طريقة ممتازة للادخار 

يعتبر تداول الأسهم أفضل الطرق لادخار المال على المدى الطويل،  فإذا كنت تريد الحصول على أرباح على المدى القصير تحفظ أموالك على المدى البعيد أيضا عن طريق الاسهم. 

طريقة رائعة لكسب المال

 ربما لا تملك مبلغا كبيرا من المال يتيح لك فتح مشروع خاص، او ليس لديك وقت كافي لفتح هذا المشروع، لكن مع تداول الاسهم سترى نفسك تكسب المزيد من المال، وتوفر دخل ثابت مستمر لنفسك ،لذا طريقة تداول الاسهم للمبتدئين يعد سبيلا وحيدا لحفظ اموالك واستثمارها لتحقيق الأرباح دون جهد أو وقت أو مال. 

احداث تغيير ايجابي من حولك

التداول في الأسهم لا يرتكز على كسب المال فقط، بل يساعدك على إحداث تغيير في مجتمعك وترك أثر إيجابي لمن حولك، وهنا تأتي طريقة الاسهم للمبتدئين من الناحية الاخلاقية بمعنى إذا أردت شراء أو بيع أسهم تسعى لتقديم خدمات أخلاقية تدعم المجتمع اولا، قبل الخوض في التداول.

 

فهم أساسيات تداول الأسهم

يمكنك فهم أساسيات التداول بالاسهم من خلال السطور التالية:-

فهم المفاهيم الأساسية

 قبل أن تبدأ في تداول الأسهم ،عليك بفهم المفاهيم الأساسية، أي معرفة السهم وقيمته والعائد من هذا الإستثمار، لأن هذه المفاهيم تساعدك في كيفية تقديم الشركة وفهم العوائد المحتملة من هذا الاستثمار.

اتباع استراتيجيات التداول

 قبل أن تشتري أو تبدأ في البيع يجب عليك أن تمتلك استراتيجية تداول تحدد كيفية اتخاذ قرارات بناءا على التحليل الفني أو الأساسي، وتشمل وقت الشراء والبيع ووقف الخسارة، وكسب الأرباح،  ومراقبة الأخبار، لذا يجب عليك مراقبة الأخبار المتعلقة بالسوق بشكل دوري ومنظم، والأخبار التي قد تؤثر على أسعار الأسهم، ويمكن أن تكون فرصه للربح او الخسارة، لذا عليك أن تعرف متى وكيفية مراقبة اخبار السوق وتأثيره على قراراتك في التداول.

فهم نوعية الشركة

 عند البدء في تداول الأسهم في شركة معينة يجب عليك أن تقوم ببحث شامل عن الشركة التي تقوم الاستثمار معها وفهم أعمالهم والاداء المالي الخاص بهم، الذي يساعدك على اتخاذ القرارات بشأن الإستثمار. 

التعلم المستمر

 من الضروري أن تستمر فيه تعليم وتطوير معرفتك بالتداول عبر الاسهم، لأنه يمكن الاستفادة من كتب التداول والدورات التدريبية لمعرفتك و تقوية قدراتك في الإستثمار. 

تحليل الأداء المالي

 قبل ان تقوم بشراء أسهم أو تبدأ بعملية التداول، يجب عليك تقييم الأداء المالي للشركة، وتحليل النمو الداخلي والخارجي لها، و توصيات المحللين الصناعية، لتحديد إذا كانت الشركة ستتمكن من تحقيق العوائد المستدامة  في المستقبل أم لا.

في النهاية لابد أن تعرف أن سوق الأسهم ينطوي على مخاطر مالية،  لذا عليك بإجراء بحوث لازمة وعمل أساسيات تداول لتساعدك على تحقيق النجاح في استثمارك.

 

استراتيجيات تداول الأسهم

عند معرفة طريقة تداول الأسهم للمبتدئين لابد  من الاستفسار عن استراتيجيات الاستثمار في الأسهم،حيث تتعدد حول العالم لانه يعتمد عليها القطاع الأكبر من المستثمرين في تحقيق الأرباح وتتمثل هذه الاستراتيجيات في:-

استراتيجية التداول اليومي Day Trading

استراتيجية التداول اليومي هو نهج انتشر في عالم التداول عبر الإنترنت وهو لا يقتصر على تداول الأسهم،  بل يمتد إلى تداول العملات وفئات مختلفة من الأصول المالية،  وهذا التداول يعتمد على حد أدنى في شراء الأسهم على مدار اليوم واعادة بيعه عند أعلى مستوى خلال اليوم نفسه أي يتم التداول اليومي من خلال صفقات يومية سريعة مدتها الزمنية بضع ثواني وحتى يوم كامل ولا تزيد عن ذلك،  وهذا يجعل المستثمر مطالبا بعمل أكبر قدر من الصفقات اليومية ليكون الأمر مربحا.

استراتيجية الاختراق Breakout Strategy

تشير هذه الاستراتيجية إلى تحرك السعر خارج مستوى محدد للمقاومة والدعم،يتم تحديد كلاهما تبعاً للآتي:-

• مستوى الدعم عند اظهار سعر السهم ميلا إلى الارتداد نحو الاتجاه الصاعد عقب الانخفاض. 
•  مستوى المقاومة عند إظهار السعر ميلا لارتداد نحو الاتجاه الهابط عقب الارتفاع.

وهذه الاستراتيجية يتخذ المستثمرون فيها احد الخيارين إما بالدخول في صفقة تداول طويلة فوق مستوى المقاومة أو صفقة قصيرة دون مستوى الدعم لأن السعر يكون أكثر تقلبا عند تجاوز أحد هذين الاختيارين.

استراتيجية الاستغلال Scalping

هذه الاستراتيجية تقوم بمبدأ يعتمد على التقلب الدائم في أسعار الأدوات المالية، ويرجع إلى ذلك تحقيق الربح من خلال هذه الاستراتيجية،  تتوقف على المهارة والقدرة على الاستغلال ،يمكن أن تنتج فوارق صغيرة عند وجود خلل طارئ ومؤقت في معدلات العرض والطلب على السهم.

تداول المركز Position Trading

تداول المركز تعتمد هذه الاستراتيجية على الاستفادة من الاتجاهات المتغيرة في السوق، ويقوم المستثمرون بالدخول في الصفقات عند تسوية الاتجاه ثم الخروج منها بمجرد تغيير الاتجاه ولهذا فإن التحليل الأساسي والفني لهما دور بارزا في نجاح تلك الاستراتيجية حيث يعتبران وسيلة للتنبؤ باتجاهات السوق،

التداول المتأرجح Swing Trading

هذه الاستراتيجيه شهدت انتشارا كبيرا وعالمي حيث أنها تتطلب مستوى عالي من الخبرة والمهارة في إدارة الصفقات مع تحديد وقت الدخول في الصفقات بدقة إذا أنها تكون لها فائدة عند الدخول بالصفقة التداول مع نهاية الاتجاه أي الفترة التي يجرى من خلالها التحول بين الاتجاه السابق والاتجاه التالي للسوق.

 

ما هي خطوات تداول الأسهم عبر الإنترنت؟

إن عملية تداول الأسهم أصبحت تتم من خلال بعض الخطوات البسيطة والميسرة ، وتتم بضغطة زر على أمر تنفذ الشراء أو بيع على إحدى منصات التداول، وحتى تكون قادر على تعلم تداول الأسهم ، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:-

• فتح حساب تداول حقيقي: مثلما ذكرت أنه عند البدء من الممكن فتح حساب تجريبي، بعدما تتم هذه الخطوة، نقوم بالدخول على الخطوات الفعلية من خلال الممارسة الفعلية من خلال فتح حساب تداول حقيقي على افضل منصات تداول عبر الإنترنت مرخصة وموثوقة، كما يجب عليك اختبار نوع الحساب التى يتناسب مع احتياجاتك، حيث توفر منصات التداول عدد من الحساب والتي لكل منها مجموعة من المميزات التي تختلف عن الحسابات الأخرى.
• تحليل السوق: من الضروري أيضا حتى تتمكن من التداول بشكل جيد وصحيح، أن يكون لديك قدرة على تحليل السوق من خلال توقع حركة سعر السهم المستقبلي خلال فترة زمنية محددة، وأنت كمبتدئ يمكن أن تكون هذه العملية في غاية التعقيد في البداية، ولكن مع التدريب والممارسة المستمرة سوف تصبح خبير في مجال التحليل.
• بناء استراتيجية التداول المناسبة: من أهم الخطوات  عند تعلم تداول الأسهم ، هو التعرف على استراتيجيات التداول المتوفرة واختيار استراتيجية التداول تلائمك.
• اختيار أفضل الأسهم للتداول والاستثمار: بعد تحديد الاستراتيجية التي تلائمك، تأتي خطوة اختيار أفضل الأسهم الاستثمارية، حيث يمكنك شراء الأسهم من أي بورصة موجودة في العالم من خلال وسطاء التداول عبر الإنترنت والبدء بالتداول والاستثمار.

 

افضل شركات التداول بالاسهم 

بعدما ذكرنا كيفية التداول بالاسهم فيما يلي سنعرض لكم  افضل الشركات التي تقدم التداول بالاسهم من خلال موقع تداول الخليج gulf-tadawul:-

1. بلس 500 (plus500)

تعتبر منصة Plus 500 من أهم وسطاء التداول في العالم، حيث تتيح مجموعة متنوعة وعالمية من الأصول التي تعمل في مجال التكنولوجيا المائية وتحليل منصات التداول التي تقوم على التكنولوجيا كما توفر لعملائها مجموعة من منتجات التداول مثل تداول الأسهم وتداول العقود مقابل الفروقات فيما يلي سنقوم بذكر العديد من المميزات التي تتميز بها منصة.

مميزات منصة بلس 500 ( plus500) 

• من أهم ميزات منصة بلس أنها تستخدم أدوات إدارة المخاطر المتقدمة لدينا للحد من خسائرك وتثبيت الأرباح. 
• كما تعرف على كيفية تداول العقود مقابل الفروقات مع Plus500 باستخدام المواد التعليمية الشاملة التي يوفرونها.
• يمكنك تجريب حسابهم التجريبي المجاني قبل أن تقوم بفتح حساب تداول حقيقي لاستكشاف منصة التداول البديهية لديهم وتعزيز مهاراتك.
• منصة مرخصة ومنظمة من قبل مجموعة مختلفة من الهيئات التنظيمية الرائدة على مستوى العالم.
• تتميز بخدمة عملاء مخصصة على مدار الساعة وتتميز بالتحدث مع مختلف اللغات.
• تختلف العمولة على حسابات Pro Raw Spread بناءً على أداة التداول ونوع الحساب، مع هيكل رسوم واضح للمتداولين.

 

2. اكسنس (Exness)

كما أن شركة Exness من أفضل وسطاء التداول، التي تتميز بتعدد الأصول المالية، كما أنها تستخدم تكنولوجيا متطورة وخوارزميات ذكية حتى تضمن حصول عملائها على أفضل تجربة تداول متاحة.

مميزات شركة اكسنس (Exness)

• تتميز شركة إكسنس بميزة الحماية من الإغلاق الإجباري الفريد لديهم، كما تتجنب حالات الإغلاق الإجباري تمامًا أثناء التداول مع Exness.
• تتمتع بسرعة تنفيذ فائقة: تمنحك الشركة تنفيذ صفقاتك في أجزاء من الثانية على جميع المنصات المتاحة لدى Exness.
• تجعلك متحكمًا في أموالك: يمكنك فقط من خلال شركة اكسنس اختيار طريقة الدفع التي تناسبك، وتقديم طلب سحب، والتمتع بالموافقة التلقائية الفورية من الشركة.
• تمتَّع الشركة بالمرونة التي تتميز بها عن منصات التداول على الويب نظرًا لتوافقها مع جميع أنواع حسابات التداول المدعومة من MetaTrader 5 لدى إكسنس.
• تمكنك من الاطلاع على تفاصيل حسابك مثل: سجل التداول، والرصيد، والسيولة النقدية، والهامش، والهامش الحر، ومستوى الهامش، وإعدادات الرافعة المالية لحظيًّا، وإجراء عمليات الإيداع والسحب.
• تمكنك من الاختيار ما بين أنواع المخططات البيانية المتعددة المتاحة وقم بتخصيصها باستخدام المؤشرات، وأدوات الرسم، وغير ذلك.
• توفر لك تتبع أوامرك في مساحة المحفظة من خلال تفاصيل مثل: النوع، والحجم، والأسعار، ومستوى جني الربح، ومستوى إيقاف الخسارة، ووقت الفتح، والسواب، والربح والخسارة.
• تسمح لك فتح الأوامر وإغلاقها بشكل فوري من خلال الاختيار من قائمة الأدوات المالية للتداول واستخدام حقل تقييد الأوامر لإجراء الأوامر المُعلقة.
• يمكنك الحصول على أسعار وتحركات لحظية من خلال قائمة متابعة الأدوات بمنصة Exness التي تضم قوائم بجميع أدوات التداول المتاحة.

 

3. شركة وورلد كابيتال1 WRC1

كما تعد أيضا وورلد كابيتال وسيط فوركس في التداول، تتميز بأنها  شاملة ومضمونه وموثوقة وسهل الاستخدام، كما أنها تلبي احتياجات مجموعة كبيرة من المستخدمين، وتوفر هذه الأدوات لجميع المبتدئين والمحترفين بفضل الإشراف التنظيمي القوي والتكنولوجيا المتطورة وظروف التداول التنافسية والالتزام بالممارسات الأخلاقية،  ولهذا تعد خيارًا ناجحًا ومؤهلا لأي شخص يتطلع إلى المغامرة في تداول عملات الفوركس، وفيما يلي سنعرض مميزات  منصة وورلد كابيتال.

مميزات شركة وورلد كابيتال1 WRC1

• شروط تداول تنافسية: تقدم منصة كابيتال فروق أسعار ضيقة تبدأ من 0.1 نقطة وعملات منخفضة ورافعة مالية عالية تصل إلى1:500 تضمن هذه الشروط تداولًا فعالًا من حيث التكلفة وتمكن المتداولين من تحقيق أقصى قدر من استراتيجيات التداول الخاصة بهم. 
• خيارات الرافعة المالية: مع حد أقصى للرافعة المالية يبلغ 1:500  توفر هذه المنصة للمتداولين إمكانات كبيرة لتضخيم مراكز التداول الخاصة به مما يوفر فرصًا أكثر أهمية لتحقيق الربح.
• الحماية من الرصد السلبي: تعمل هذه الميزة بمثابة شبكة أمان مما يضمن عدم خسارة العملاء أكثر من أرصدة حساباتهم وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر. 
• الموارد التعليمية: توفر هذه المنصة مكتبة واسعة من المواد التعليمية، بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية والبرامج التعليمية لتلبية احتياجات المتداولين من جميع المستويات وتعزيز معرفتهم بالتداول. 
• التحليل المتقدم وأدوات السوق: توفر أدوات تحليلية متطورة وتحليلَا منتظمًا لسوق مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات ذكية.
• واجهة قابلة للتخصيص: يمكن تخصيص منصات التداول وفقا للتفضيلات الفردية مما يعزز تجربة المستخدم ويجعل التداول أكثر كفاءة.
• هي وسيط فوركس شامل وموثوق وسهل الإستخدام.
• توفر مجموعة واسعة من الأدوات المالية، كالاسهم، والمؤشرات والسلع والمعادن.
• تعد خيارًا جيدًا لأي شخص يتطلع إلى المغامرة في تداول العملات الأجنبية.
• تعد مهمة في مجال وساطة تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت.
• توفر مجموعة متكاملة من خدمات التداول لعملاء عالميين.
• تتيح أدوات وموارد للبحث في الأدوات المالية المتنوعة.
• تساهم الشركة في مساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات واضحة ومستنيرة.
• يمكنك تقديم طلبات لشراء أو بيع الأوراق المالية بكل سهولة.

 

الخاتمة

بعدما قدمنا دليل شامل حول تداول الاسهم ، لابد أن نعرف أن التداول بالاسهم يعتبر خيارًا ناجحًا ومتميزًا لمن يرغبون من المستثمرين في تداول سوق الأسهم، كما يمكنك من خلالها تحقيق كثير من الأرباح والنجاح في الأسواق المالية، ولكن يجب على المستثمرين أن يكونوا حريصين على التعرف على المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها من خلال هذا الدليل الشامل من موقع جولف تداول gulf-tadawul. 

 

الأسئلة الشائعة

هل يمكنك تعلم التداول من الصفر بنفسك؟

نعم، حيث يمكنك تعلم التداول بالاسهم من خلال قراءة المقالات والمشاركة في الدورات التدريبية والتعليمية والبدء بالتداول من خلال حساب تجريبي أو بمبلغ صغير من خلال حساب حقيقي.

هل يمكنك أن تصبح ثريًا من خلال تداول الأسهم؟

هناك الكثير من الأشخاص الذين بدأو من خلال رأس مال صغير وعملوا على تعظيم هذه الثروة التي أصبحت تقدر بالملايين، حيث يمكن أن تبدأ الآن بالاستثمار بالأسهم الذي يكون مربح في حال إدارة الاستثمار بشكل جيد من خلال أساليب التحليل المناسبة ولكن أيضا هذا الاستثمار ينطوي أيضا على مخاطر جمة يجب أن تأخذ بالحسبان.

كيف اتعلم على سوق الأسهم؟

قم بفتح حساب تداول، ثم قراءة معلومات عن سوق الأسهم، التعلم من السيرة الذاتية لكبار المستثمرين، احط نفسك بكثيرين الخبرة، تعلم قراءة سوق المال، عليك بمشاركتك في الندوات التعليمية عبر النت.

ما الفائدة من الأسهم؟

تعتبر الأسهم من أفضل وسائل تحقيق العائد المالي على المدى الطويل، حيث يمكن للتداول عبر الأسهم إتاحة تحقيق نمو مالي مستدام للأفراد، وزيادة قيمة محفظة المستثمرين مع مرور الوقت

 

المصادر 

• investopedia.com: Stock Trading
• nerdwallet.com: Stock Trading in 7 Steps: How It Works
• groww.in: Stock Trading