إن كنت ترغب في معرفة كيفية التداول في سوق الاسهم فأنت في المكان الصحيح، حيث أن تداول الأسهم هو عملية شراء وبيع أسهم الشركات بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، يعتبر هذا السوق واحداً من أكثر الأسواق المالية شهرةً، حيث يتيح للمستثمرين الاستفادة من تقلبات الأسعار، للبدء في التداول، يحتاج المستثمرون إلى فهم الأساسيات، مثل كيفية عمل الأسواق والأسهم، واختيار الوسيط المناسب.
لذلك من خلال موقع تداول الخليج gulf-tadawul سنستعرض الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لتداول الأسهم بنجاح، كما سنتناول أفضل الطرق لتعلم تداول الأسهم بطريقة خالية تماماً من المخاطر، دعنا نبدأ رحلتنا معاً!
ما هو التداول بالأسهم؟
يتضمن تداول الأسهم متابعة دقيقة لتقلبات الأسعار على المدى القصير، حيث يسعى المتداولون لشراء الأسهم بسعر منخفض وبيعها بسعر مرتفع أو العكس للاستفادة من هذه التغيرات، ويتميز هذا الأسلوب بالتداول قصير إلى متوسط الأمد، ويختلف عن أسلوب مستثمري السوق التقليديين الذين يفضلون الاحتفاظ باستثماراتهم لفترات طويلة، ويسعى المتداولون إلى الاستفادة من تقلبات السوق على المدى القصير، حيث يمكنهم المضاربة على قيم الأسهم بدلاً من الاستثمار فيها.
كما يمكنهم توقع ارتفاع الأسعار عبر الشراء أو انخفاضها من خلال البيع، بينما يمكن أن يحقق تداول الأسهم مكاسب سريعة إلا أنه يحمل أيضاً مخاطر كبيرة، ويمكن أن تتغير ثروات الشركات بسرعة حيث ترتفع أو تنخفض أكثر من السوق ككل.
يعتبر تداول الأسهم أكثر خطورة من الاستثمار التقليدي بسبب استخدام الرافعة المالية، ولكن يجب أن نتذكر أن الاستثمار أيضاً يحمل مخاطر ولا يوجد ضمان لزيادة قيمة استثماراتك، قبل البدء في تداول الأسهم من المهم اتخاذ خطوات لإدارة المخاطر مثل تحديد نقاط الخروج للتقليل من الخسائر، واستخدام أوامر محددة لإغلاق الصفقة عند تحرك السوق لصالحك، ولا تنسَ الاستفادة من الموارد التعليمية المتاحة في أكاديمية CAPEX للتداول أو تجربة فتح حساب تداول تجريبي لتكتسب خبرة قبل الدخول في السوق.
ما هو سوق الأسهم؟
سوق الأسهم المعروف غالباً بالبورصة هو نوع من الأسواق المالية حيث يتم شراء وبيع أسهم الشركات من خلاله، وعند مقارنته بأسواق أخرى مثل سوق الفوركس أو سوق العملات يتميز سوق الأسهم بأنه أكثر تنظيماً وقابلية للتحكم، بدلاً من أن تحدد أسعار الأسهم من قبل الوسطاء أو صانعي السوق يتم تحديدها من خلال القوى الطبيعية للعرض والطلب.
وتذكر أن سوق الأسهم يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد من خلال تسهيل جمع رأس المال للشركات وتوفير فرص استثمارية للمستثمرين، وتوجد أسواق الأسهم في العديد من المدن الكبرى حول العالم ومن أبرزها:
- بورصة نيويورك (NYSE)
- ناسداك (NASDAQ) وهو نظام تسعير آلي تابع للرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية
- بورصة لندن (LSE)
- يورونكست (Euronext) التي تشمل باريس، بروكسل، أمستردام، ميلانو، دبلن، لشبونة، وأوسلو
- بورصة فرانكفورت (Deutsche Börse)
- مجموعة البورصة اليابانية (JPX)
- السوق المالية السعودية (تداول)
- بورصة شنغهاي (Shanghai Stock Exchange)
- بورصة بوخارست (BVB)
أشهر أنواع الأسهم في العالم
توجد عدة أنواع من الأسهم التي يمكن للمستثمرين التداول بها، وكل نوع من هذه الأسهم له مميزاته وعيوبه، وتختلف وفقاً لأهداف المستثمر واستراتيجيته، لذلك من المهم فهم هذه الأنواع واختيار المناسب بناءً على المخاطر والعوائد المرغوبة ومن أبرزها:
- الأسهم العادية: تمنح حاملها حق التصويت في اجتماعات الشركة وحق الحصول على توزيعات الأرباح، وتتقلب أسعارها بناءً على أداء الشركة.
- الأسهم المفضلة: تقدم لحامليها توزيعات أرباح ثابتة وتكون لهم أولوية في استرداد الأموال في حال تصفية الشركة، ولا تمنح عادةً حق التصويت.
- الأسهم النامية: تخص الشركات التي تتوقع نمواً سريعاً في الأرباح، وغالباً ما تعيد استثمار الأرباح بدلاً من توزيعها، وتعتبر أكثر تقلباً لكنها توفر فرصاً لتحقيق عوائد عالية.
- الأسهم القيمة: تشير إلى الأسهم التي يتم تداولها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن صفقة جيدة، وعادةً ما تتمتع هذه الأسهم بإمكانات نمو مستقرة.
- الأسهم الاستراتيجية: تعبر عن استثمارات طويلة الأجل، حيث يركز المستثمرون على شركات ذات إمكانيات نمو مستقبلية.
- الأسهم الدفاعية: تتعلق بالشركات التي تقدم منتجات أو خدمات ضرورية (مثل الأطعمة والمشروبات) وتكون أقل عرضة لتقلبات السوق، وتوفر استقراراً نسبياً خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة.
كيفية التداول في سوق الاسهم
لمعرفة كيفية التداول في سوق الأسهم؟ دعنا نبدأ بالأساسيات، حيث تمثل الأسهم حصصاً من ملكية الشركات المدرجة في البورصة وعادةً ما “تطرح الشركات أسهمها للاكتتاب العام” مما يعني إدراج أسهمها في السوق لجمع رأس المال اللازم الذي قد لا تتمكن من الحصول عليه من المالكين أو عبر التمويل البنكي.
وتبدأ الشركات عادةً ببيع أسهمها في البورصة من خلال الاكتتاب العام الأولي (IPO) مما يتيح لها الانتقال من ملكية خاصة إلى ملكية مشتركة بين القطاعين الخاص والعام، بعد بدء تداول الأسهم في السوق الثانوية تتقلب أسعارها بناءً على تقييم المستثمرين لقيمتها خلال جلسات التداول، وعادةً ما يستخدم رأس المال الذي تجمعه الشركات من مستثمري الأسهم للتوسع، سواء من خلال النمو الطبيعي أو عبر عمليات الدمج والاستحواذ (M&A).
استراتيجيات التداول على الأسهم
تتعدد استراتيجيات التداول على الأسهم ويمكن اختيار الأنسب منها بناءً على أهداف المستثمر ودرجة تحمله للمخاطر، لذلك اختيار الاستراتيجية المناسبة يعتمد على الأهداف المالية والمخاطر المقبولة، ومن المهم أيضاً متابعة السوق بانتظام وتعديل الاستراتيجيات حسب الحاجة، وإليك بعض الاستراتيجيات الشائعة:
التداول اليومي
استراتيجية التداول اليومي يتضمن شراء وبيع الأسهم خلال يوم واحد مع محاولة الاستفادة من تقلبات الأسعار القصيرة، ويتطلب متابعة دقيقة للسوق وتحليل فني.
التداول المتأرجح (Swing Trading)
يركز على استغلال تقلبات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط، مع الاحتفاظ بالأسهم لعدة أيام أو أسابيع، ويعتمد على التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية الشراء والاحتفاظ
تركز على شراء الأسهم والاحتفاظ بها لفترات طويلة، بغرض الاستفادة من نمو الشركة وزيادة قيمتها بمرور الوقت، وتعتمد على التحليل الأساسي وفهم أسس الشركة.
استراتيجية القيمة
تستهدف الأسهم التي يُعتقد أنها تُتداول بأقل من قيمتها الحقيقية، وتحتاج إلى تحليل مالي شامل لتحديد الأسهم المبالغ في تقييمها.
استراتيجية النمو
تركز على الشركات التي تظهر إمكانيات نمو قوية، حتى وإن كانت أسعار أسهمها مرتفعة، وتستند إلى توقعات الأداء المستقبلي.
التداول بناءً على الاخبار
يتضمن اتخاذ قرارات التداول بناءً على الأخبار الاقتصادية أو الأحداث المهمة التي قد تؤثر على السوق، ويتطلب سرعة في الاستجابة وتحليل تأثير الأخبار.
استراتيجية التحوط
تستخدم لتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات في السوق عن طريق شراء أسهم متضاربة أو خيارات، وتهدف إلى حماية المحفظة من الخسائر المحتملة.
التداول الآلي (الروبوتات)
يعتمد على استخدام البرمجيات أو الخوارزميات لتنفيذ الصفقات تلقائياً بناءً على شروط محددة مسبقاً، ويوفر السرعة والكفاءة، لكنه يتطلب معرفة تقنية.
ما هو الفرق بين البورصة والأسهم؟
يكمن الفرق بين البورصة والأسهم في أن الأسهم تمثل وحدات ملكية في شركة، عند شراء سهم تصبح مالكاً جزئياً في تلك الشركة، ومن أهم خصائصها أنها تمنح حق التصويت في بعض الحالات (بالنسبة للأسهم العادية)، وتحدد قيمتها بناءً على أداء الشركة ونتائجها المالية، كذلك توفر عوائد من خلال توزيعات الأرباح إذا قررت الشركة توزيع جزء من أرباحها.
أما البورصة فهي السوق الذي يتم فيه شراء وبيع الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، وهي المكان الذي يتم فيه تداول الأسهم بين المستثمرين، ومن أهم خصائصها أنها توفر منصة منظمة لتسهيل عمليات البيع والشراء، وتحدد أسعار الأسهم من خلال قوى العرض والطلب، وتشمل أسواقاً متعددة، مثل بورصة نيويورك (NYSE) وناسداك (NASDAQ)، بذلك نعرف أن السهم هو جزء من ملكية شركة بينما البورصة هي المكان الذي يتم فيه تداول هذه الأسهم، وأن الأسهم تمثل استثماراً فردياً بينما البورصة تُعتبر سوقاً منظمًا يتيح للمتداولين إجراء المعاملات.
كيف تبدأ تداول الاسهم عبر الإنترنت؟
التداول في الأسهم عبر الإنترنت أصبح أسهل بكثير مما كان عليه في الماضي، مما يفتح الباب أمام المزيد من الأشخاص للمشاركة في أسواق المال، ولكن قبل أن تبدأ يجب عليك فهم الأساسيات والتخطيط بعناية، نذكر هنا بعض الخطوات الأساسية:
- ابدأ بتعلم المصطلحات الأساسية لسوق الأسهم، مثل السهم، المؤشر، التداول، والاستثمار.
- تحليل السوق وتعلم كيفية تحليل الشركات والأسواق لتحديد فرص الاستثمار الجيدة.
- تعرف على مختلف استراتيجيات التداول، مثل الاستثمار طويل الأجل والتداول قصير الأجل.
- كذلك قارن بين مختلف الوسطاء الماليين المتوفرين في بلدك، مع التركيز على الرسوم، المنصات، والأدوات المتاحة.
- تأكد من أن الوسيط مرخص وموثوق به، كما يجب أن تكون منصة التداول سهلة الاستخدام وتوفر لك الأدوات اللازمة لتحليل السوق وتنفيذ الصفقات.
- كذلك التسجيل قم بتعبئة نموذج التسجيل المطلوب، والذي يتضمن معلوماتك الشخصية والمالية.
- قم بتقديم المستندات المطلوبة للتحقق من هويتك، ثم قم بإيداع الأموال في حسابك لبدء التداول.
- تعرف على واجهة المستخدم واستكشف واجهة منصة التداول وتعلم كيفية التنقل بين مختلف الأقسام.
- كذلك تعرف على أوامر التداول وتعلم كيفية شراء الأسهم ووضع أوامر الشراء والبيع، وأوامر وقف الخسارة.
- من المهم أيضًا التعرف على الأدوات التحليلية، وذلك لإمكانية استخدم الأدوات المتاحة لتحليل الأسعار والرسوم البيانية.
- حدد أهدافك الاستثمارية بوضوح، سواء كانت تحقيق أرباح قصيرة الأجل أو بناء ثروة على المدى الطويل، كذلك حدد مستوى المخاطرة الذي يمكنك تحمله.
- وزع استثماراتك على مجموعة متنوعة من الأسهم والقطاعات لتقليل المخاطر.
العوامل المؤثرة على تحركات أسعار الأسهم
تتأثر أسعار الأسهم بعدة عوامل داخلية وخارجية، مما يجعلها تتقلب باستمرار، هذه العوامل تتفاعل مع بعضها البعض وتؤثر على قرارات المستثمرين وبالتالي على حركة الأسعار، نذكر في السطور التالية أهم هذه العوامل:
- تعتبر الأرباح المحققة والتوقعات المستقبلية للأرباح من أهم العوامل المؤثرة على سعر السهم، وزيادة الأرباح عادة ما تدفع سعر السهم للارتفاع، والعكس صحيح.
- كذلك الإدارة لأن كفاءة الإدارة وقدرتها على اتخاذ القرارات الصحيحة تؤثر بشكل كبير على أداء الشركة وسعر سهمها.
- جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وقدرتها على المنافسة تلعب دورًا حاسمًا.
- الابتكار لأن الشركات التي تستثمر في البحث والتطوير وتطلق منتجات جديدة مبتكرة تميل إلى جذب المستثمرين.
- التغيرات في هيكل الشركة مثل عمليات الاندماج والاستحواذ أو الانقسامات، يمكن أن تؤثر على سعر السهم.
- كذلك التوزيعات النقدية ودفع الشركة أرباحًا للمساهمين يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
- الأوضاع الاقتصادية وأداء الاقتصاد الكلي مثل النمو الاقتصادي، معدلات الفائدة، التضخم، وبيئة العمل، يؤثر بشكل كبير على أسعار الأسهم.
- الأحداث السياسية لأن التغييرات السياسية أو الحروب أو الانتخابات والسياسات الحكومية يمكن أن تؤثر على ثقة المستثمرين وتؤدي إلى تقلبات في الأسواق.
- كذلك الأحداث العالمية والأزمات العالمية والكوارث الطبيعية والأوبئة يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية بشكل كبير.
- معنويات المستثمرين وتوقعات المستثمرين ومشاعرهم تجاه السوق تلعب دورًا هامًا في تحديد اتجاه الأسعار.
- التقارير المالية لأن إصدار الشركات لتقاريرها المالية الفصلية والسنوية يؤثر بشكل كبير على أسعار أسهمها.
- التحليلات الفنية وتستخدم هذه التحليلات أدوات ورسوم بيانية لتحليل أسعار الأسهم وتحديد الاتجاهات المستقبلية.
أفضل شركات التداول في سوق الأسهم
من خلال موقع تداول الخليج gulf-tadawul سوف نتعرف معًا على أهم وأشهر شركات التداول بالأسهم على مستوى الوطن العربي والعالم بالكامل:
منصة بلس 500 (plus500)
بلس 500 (Plus500) هي منصة تداول عالمية مشهورة تتيح للمستخدمين فرصة الاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول المالية، مثل الفوركس، الأسهم، السلع، والمؤشرات، تم تأسيس الشركة في عام 2008، وحققت سمعة قوية بفضل سهولة استخدامها والتقنيات المتطورة التي توفرها.
تجمع بلس 500 بين الابتكار والسهولة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمتداولين الذين يبحثون عن تجربة تداول موثوقة وفعالة، بفضل مميزاتها المتعددة، تظل بلس 500 واحدة من الخيارات الرائدة في عالم التداول عبر الإنترنت.
مميزات منصة بلس 500 ( plus500)
فيما يلي سنتعرف معًا على أهم مميزات هذه المنصة:
- تتضمن المنصة أدوات تحليل فني متطورة، مثل الرسوم البيانية والتوقعات، لمساعدة المتداولين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
- كما تتيح بلس 500 تطبيقًا على الهواتف الذكية، مما يمكن المتداولين من متابعة الأسواق وإدارة حساباتهم في أي وقت ومن أي مكان.
- تقدم الشركة دعمًا فنيًا بعدة لغات، مما يسهل التواصل مع العملاء من مختلف أنحاء العالم.
- تتميز بلس 500 بتصميم سهل الاستخدام، مما يجعلها مناسبة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.
- كما توفر المنصة إمكانية التداول بدون عمولات، مما يساعد المتداولين على تحقيق المزيد من الأرباح.
- تقدم بلس 500 حسابًا تجريبيًا يتيح للمستخدمين ممارسة التداول دون مخاطر، مما يساعدهم على اكتساب المهارات والثقة.
- كما تلتزم بلس 500 بمعايير أمان صارمة لحماية بيانات المستخدمين وأموالهم، مما يعزز الثقة في المنصة.
منصة اكسنس (Exness)
منصة اكسنس (Exness) هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال الفوركس والتداول عبر الإنترنت، وقد تأسست في عام 2008، وتركز اكسنس على تقديم بيئة تداول مبتكرة ومرنة، تهدف إلى تلبية احتياجات المستثمرين من جميع المستويات، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين.
تتميز المنصة بتوفير مجموعة واسعة من الأصول المالية، بما في ذلك العملات الأجنبية، الأسهم، السلع، والمؤشرات، كما تقدم اكسنس أنواعًا متعددة من الحسابات، مما يتيح للمتداولين اختيار الخيار الأنسب لاحتياجاتهم.
مميزات منصة اكسنس (Exness)
يمكنك التعرف على أهم وأبرز مميزات هذه المنصة من خلال الآتي:
- تقدم اكسنس تطبيقًا متاحًا على الهواتف الذكية، مما يسهل على المتداولين متابعة الأسواق وإدارة حساباتهم في أي وقت ومن أي مكان.
- بالإضافة إلى توفر دعمًا فنيًا متاحًا على مدار الساعة بعدة لغات، مما يسهل التواصل مع العملاء وحل أي مشكلات بسرعة.
- كما تقدم اكسنس مجموعة واسعة من الأصول للتداول، بما في ذلك أكثر من 100 زوج من العملات، الأسهم، السلع، والمؤشرات، مما يتيح تنوعًا في استراتيجيات الاستثمار.
- توفر المنصة خيارات متعددة للحسابات تناسب احتياجات المتداولين، بما في ذلك حسابات للمبتدئين والمحترفين.
- وتقدم اكسنس فروقات أسعار (سبريد) تنافسية، مما يعزز من فرص الربح للمتداولين.
- كما تتيح المنصة فتح حساب تجريبي مجاني، مما يساعد المتداولين الجدد على تعلم السوق واختبار استراتيجياتهم دون مخاطر.
- تحتوي على أدوات تحليل فني متطورة وموارد تعليمية، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
- كما تلتزم اكسنس بمعايير أمان صارمة لحماية بيانات العملاء وأموالهم، مما يعزز الثقة في المنصة.
- تتمتع اكسنس بسرعة تنفيذ الصفقات، مما يضمن تحقيق الفرص الاستثمارية بشكل فعّال.
شركة وورلد كابيتال WRC1
من الجدير بالذكر أن شركة وورلد كابيتال (WRC1) هي شركة رائدة في مجال التداول والاستثمار، تأسست لتلبية احتياجات المستثمرين في الأسواق المالية العالمية، كما تركز الشركة على تقديم بيئة تداول آمنة وموثوقة، مدعومة بتقنيات حديثة وأدوات متطورة تساعد المتداولين على تحقيق أهدافهم المالية.
تقدم وورلد كابيتال مجموعة واسعة من الأصول المالية، بما في ذلك الفوركس، الأسهم، السلع، والعقود مقابل الفروقات، مما يمنح العملاء فرصة لتنويع استثماراتهم، وتلتزم الشركة بتوفير دعم فني ممتاز على مدار الساعة، بالإضافة إلى موارد تعليمية تساعد العملاء على تحسين مهاراتهم وفهم السوق بشكل أفضل.
مميزات شركة وورلد كابيتال WRC1
تتمثل مميزات هذه الشركة في السطور التالية:
- توفر المنصة حدًا أقصى للرافعة المالية يبلغ 1:500، مما يمنح المتداولين القدرة على تضخيم مراكزهم وزيادة فرص الربح بشكل كبير.
- كذلك تعمل هذه الميزة كشبكة أمان، حيث تضمن عدم خسارة العملاء لأكثر من أرصدة حساباتهم، مما يعزز إدارة المخاطر.
- تقدم المنصة مكتبة شاملة من المواد التعليمية، تشمل الندوات عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية والبرامج التعليمية، لتلبية احتياجات المتداولين من مختلف المستويات وتعزيز معرفتهم بالتداول.
- كما توفر أدوات تحليلية متطورة وتحليلًا منتظمًا للسوق، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة.
- يمكن تخصيص منصات التداول وفقًا للتفضيلات الشخصية، مما يعزز تجربة المستخدم ويجعل عملية التداول أكثر كفاءة.
الخاتمة
في ختام رحلتك لمعرفة كيفية التداول في سوق الأسهم ومعرفة كافة التفاصيل والمعلومات الهامة التي تدور حولها، تذكّر أن النجاح يتطلب التعلم المستمر، التحليل الجيد، وكذلك إدارة المخاطر بفاعلية واحترافية عالية، وباتباع الخطوات المناسبة يمكنك تحقيق أهدافك الاستثمارية وبناء مستقبل مالي مستدام.
الأسئلة الشائعة
كيف أعرف أن السهم سيرتفع؟
إذا زاد الطلب على السهم مع بقاء العرض ثابتًا، فإن سعر السهم سيرتفع، لأن المستثمرين سيكونون مستعدين لدفع أسعار أعلى.
كيف تعرف أن السوق سيفتح للأعلى أو للأسفل؟
إذا كان السعر أقل من سعر الإغلاق في اليوم السابق، فمن المرجح أن يفتح سوق الأوراق المالية عند مستوى أقل، أما إذا كان السعر أعلى من سعر الإغلاق السابق، فمن المحتمل أن يفتح السوق عند مستوى أعلى.
كم يجب أن تستثمر في الأسهم كمبتدئ؟
كقاعدة ثابتة، ينصح باستثمار ما يتراوح بين 10% إلى 15% من دخلك سنويًا للتقاعد، قد يبدو هذا الرقم غير واقعي في البداية، لكن يمكنك البدء بمبالغ صغيرة وزيادتها تدريجيًا مع مرور الوقت.
المصادر
- finsmarta.org: How To Start Trading In Stock Market
- groww.in: Stock Trading
- pitchlabs.org: What is the Stock Market
