تعلم التداول

كيفية تداول العقود مقابل الفروقات CFD في 2022

العقود مقابل الفروقات CFD هي مشتقات مالية عالية المضاربة عبر الإنترنت ومناسبة فقط للمستثمرين المُدركين للفرص والمخاطر المحددة لفئة الأصول هذه. سوف نلقي الضوء في هذا الدليل على نصائح وتوصيات مهمة لتداول العقود مقابل الفروقات وكيفية اختيار أفضل وسيط لعقود الفروقات CFD.

يجب أن يعلم أي شخص يتداول في العقود مقابل الفروقات CFD أنه يتعامل مع مشتقات مالية عالية المضاربة.

يعتبر تداول العقود مقابل الفروقات CFD أمرًا مثيرًا للاهتمام للمستثمرين الراغبين في المخاطرة لأنه يمكنهم أيضًا استخدام العقود مقابل الفروقات للمضاربة على الأصول الأساسية التي لا يستطيع “المستثمر العادي” تداولها.

توصيتنا: اكتشف كل ما تحتاج إلى معرفته قبل أن تبدأ بفتح صفقة عند تداول العقود مقابل الفروقات. اختر وسيط العقود مقابل الفروقات الخاص بك بعناية، وأحيانًا تختلف شروط مقدمي الخدمة بشكل كبير.

gt_v1_a_970x250

تنتمي العقود مقابل الفروقات (عقود الفروقات) إلى مجموعة المشتقات المالية. لذلك، يتم اشتقاق سعر CFD مباشرة من الأصل المعني، على سبيل المثال من السهم أو المؤشر.

مع العقود مقابل الفروقات، لا يكتسب المستثمرون حصة في شركة أو أي أصول حقيقية أخرى.

منذ أغسطس 2018، أصبح تداول العقود مقابل الفروقات أكثر تنظيماً

تم استخدام العقود مقابل الفروقات CFD من قبل المتداولين المؤسسيين في وقت مبكر من التسعينيات. اختصار CFD يعني عقود الفروقات ومما يعني معاملات الفرق ؛ يتحدث المصرفيون الاستثماريون أيضًا عن مقايضات الأسهم. في سوق ما بين البنوك، أي التداول بين البنوك، تُستخدم هذه العقود بشكل أساسي لأغراض التحوط. مع إدخال Stamp Duty (Stamp Duty Reserve Tax) في المملكة المتحدة في عام 1986، أصبحت العقود مقابل الفروقات أيضًا شائعة بشكل متزايد بين المستثمرين المضاربين. لأن ضريبة 0.5٪ على القيمة النقدية المستحقة على بيع الأسهم دون الحاجة للتعرض إلى مخاطر.

تداول العقود مقابل الفروقات خارج البورصة

على عكس الأسهم، يتم تداول العقود مقابل الفروقات CFD بشكل أساسي خارج البورصة فيما يسمى بالتداول خارج البورصة (OTC) – أي خارج الأسواق المالية المنظمة. في التداول خارج البورصة، تتم معالجة عمليات الشراء والمبيعات مباشرة مع وسيط CFD / صانع السوق. هذا يحدد أسعار البيع والشراء، ويحدد الشروط ويوفر فرص التداول. عند اختيار الوسيط المناسب، يجب على متداولي العقود مقابل الفروقات التحقق من صانع السوق الذي يتعامل مع تداول العقود مقابل الفروقات.

يعتبر تداول العقود مقابل الفروقات CFD أمرًا مثيرًا للاهتمام للمستثمرين الراغبين في المخاطرة لأنه يمكنهم استخدام العقود مقابل الفروقات للاستثمار في الأصول الأساسية التي لا يستطيع “المستثمر العادي” تداولها.

على سبيل المثال، يمكن شراء عقد DAX واحد فقط في تداول العقود مقابل الفروقات CFD. يعد تداول العقود مقابل الفروقات على الفائدة أو العقود الآجلة لمؤشر DAX أو السلع مثل القهوة أو الزيت أو عصير البرتقال أمرًا مثيرًا أيضًا. المضاربة على مؤشرات خاصة ممكنة أيضًا، مثل تداول مؤشر التقلب. صانع السوق هو المسؤول عن السيولة المقابلة في السوق، ويحدد أسعار الشراء والبيع، وبالتالي يضمن إمكانية تداول العقود مقابل الفروقات.

ما هي  CFD؟

العقود مقابل الفروقات CFD هي مشتقات مالية، لذا فإن سعر العقود مقابل الفروقات مشتق مباشرة من الأصل الأساسي، مثل سهم أو مؤشر.

لذلك لا يكتسب المستثمرون حصة في شركة أو أي أصل حقيقي آخر، وبالتالي ليس لديهم حقوق، على سبيل المثال، للمشاركة في اجتماع عام أو تسليم الأصل الأساسي. بدلاً من ذلك، فإن متداولي العقود مقابل الفروقات هم أصحاب دعوى ضد الشريك التعاقدي لعقود الفروقات أو وسيط العقود مقابل الفروقات. ما لا يعرفه الكثيرون، مع ذلك، هو أنه عندما يتعلق الأمر بتوزيعات الأرباح، فإن متداولي العقود مقابل الفروقات متساوون إلى حد ما مع المساهمين.

يُنسب لمتداولي العقود مقابل الفروقات الذين يراهنون على ارتفاع الأسعار 85٪ من توزيعات الأرباح في اليوم السابق لتوزيع الأرباح، أي اليوم الذي يتم فيه دفع توزيعات الأرباح. من ناحية أخرى، سيتعين على المستثمرين الذين يمتلكون عقد فروقات قصير في ذلك اليوم دفع توزيعات الأرباح بالكامل.

كيف يعمل تداول العقود مقابل الفروقات؟

مع تداول العقود مقابل الفروقات CFD ، يمكن للمستثمرين المشاركة في تحركات أسعار المؤشرات أو الأسهم أو العملات أو السلع برافعة مالية. كما يوحي الاسم، فإن فرق السعر بين أوقات الدخول والخروج، ما يسمى بالسبريد، يتم تداوله في عقد مقابل فرق. يمكن للمستثمرين تداول العقود مقابل الفروقات التي تستفيد من ارتفاع الأسعار في الأدوات المالية (العقود مقابل الفروقات الطويلة) وأولئك الذين يستفيدون من انخفاض سعر الأصل الأساسي (العقود مقابل الفروقات القصيرة).

يتمثل الاختلاف الأكثر أهمية بين العقود مقابل الفروقات CFD والأوراق المالية الكلاسيكية مثل الأسهم أو الصناديق في أن تداول العقود مقابل الفروقات لا يتطلب سوى مبلغ صغير من رأس المال، ولكن لا تزال العقود مقابل الفروقات (الفرق بين السعر) تتطور بنسبة 1: 1 إلى الأصل الأساسي. باختصار: جميع العوامل التي تؤثر على سعر الأصل لها تأثير كامل على العقود مقابل الفروقات في تداول العقود مقابل الفروقات.

هام: مع تداول العقود مقابل الفروقات CFD ، يمكن للمستثمرين تداول تحركات الأسعار الكاملة للأسهم، والمؤشرات، والسلع، والسندات، وما إلى ذلك بجزء بسيط من رأس المال الذي قد يكون مطلوبًا بخلاف ذلك.

تداول العقود مقابل الفروقات: ما الذي يجب على المستثمرين مراعاته

على عكس تداول الأسهم، يتعين على المستثمرين في تداول عقود الفروقات فقط دفع جزء بسيط من مبلغ الاستثمار لمركزهم التجاري. يقوم متداولو العقود مقابل الفروقات بإيداع وديعة تأمين أو هامش قصير فقط. يعتمد معدل الهامش على الأساسي المختار.

وبالتالي، فإن تكاليف الاستثمار لتداول العقود مقابل الفروقات أقل بكثير من تلك التي قد تكون مستحقة للاستثمار المباشر في الأصل. عادة ما تكون هذه التكاليف من واحد إلى عشرة بالمائة فقط من المبلغ المتداول. مع تداول العقود مقابل الفروقات، يتداول المستثمرون الأصول الأساسية بالائتمان.

بشكل عام، يتعين على المشترين دفع فائدة تمويلية. من ناحية أخرى، عادة ما يحصل المستثمرون الذين يقومون بالبيع على عقود الفروقات على فائدة ائتمانية. السبب: الظهور في البداية كبائع لعقد فروقات. يتعين على المتداولين على مراكز البيع بعد ذلك إعادة شراء العقود مقابل الفروقات “القصيرة” عند إغلاق المركز.

تلعب الرافعة المالية الأساسية دورًا مهمًا في تداول العقود مقابل الفروقات CFD. مع العقود مقابل الفروقات، يستفيد المستثمرون من حصصهم عدة مرات.

مثال: عند تداول عشرة عقود من مؤشر داو جونز في الولايات المتحدة، يقوم متداول CFD بإيداع هامش بنسبة مائة أو واحد بالمائة. مع مستوى مؤشر داو يبلغ 10000 نقطة، يكون الهامش 1000 دولار (10 × 10000 × 1/100). بمعنى آخر: باستثمار 1000 دولار ، يقوم مستثمرو تداول العقود مقابل الفروقات بتحريك 100000 دولار في البورصة (10 × 10000).

إذا زاد مؤشر داو بمقدار 100 نقطة إلى 10100 نقطة مؤشر، فإن عقد CFD يتفاعل تمامًا مثل المؤشر، وبالتالي يكتسب 100 دولار في القيمة. ما يمثل تغييرًا بنسبة واحد بالمائة فقط لمستثمر ETF أو مستثمر بشهادة يعادل تغييرًا بنسبة مائة بالمائة لمتداول CFD الذي يستثمر بالرافعة المالية، نظرًا لأن قيمة عقود الفروقات داو العشرة الخاصة به قد زادت بمقدار 1000 دولار (10 × 100 دولار) تضاعف إلى 2000 دولار.

وسيط العقود مقابل الفروقات

لتداول العقود مقابل الفروقات، يحتاج المتداول المهتم بتداول العقود مقابل الفروقات CFD إلى وسيط مختص. عند اختيار الوسيط المناسب، يوصى بإجراء مقارنة فعّالة، لأن هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها.

منصة تداول العقود مقابل الفروقات: هل يقدم وسيط العقود مقابل الفروقات CFD الخاص بك برنامجًا تم تطويره خصيصًا لتداول العقود مقابل الفروقات (منصة التداول في العقود مقابل الفروقات CFD) التي توفر مجموعة من الوظائف الحديثة؟ يجب ألا يستغني مستثمرو تداول العقود مقابل الفروقات تحت أي ظرف من الظروف عن مزايا الأسعار في الوقت الحقيقي والتداول مباشرة من الرسم البياني. إنها مهمة للتداول الفوري والسريع. لسوء الحظ، لا يزال بعض الوسطاء يفرضون رسومًا على بيانات الأسعار، خاصةً لتوفير الأسعار في الوقت الفعلي.

اختيار العقود مقابل الفروقات: يعد اختيار العقود مقابل الفروقات CFD والقيم الأساسية معيارًا مهمًا عند اختيار وسيط العقود مقابل الفروقات CFD .

كم عدد المؤشرات والأسهم والعقود الآجلة والعملات والسلع المتاحة للاختيار من بينها؟ في شركة ألفكسو على سبيل المثال، يمكن للمستثمرين الوصول إلى واحدة من أكثر مجموعات المنتجات شمولاً من خلال تداول العقود مقابل الفروقات CFD.

رسوم تداول العقود مقابل الفروقات: من النقاط المهمة عند اختيار وسيط CFD الرسوم التي يتم فرضها للتداول. يجب على المستثمرين التحقق بشكل خاص من الرسوم لكل معاملة وتكاليف الاحتفاظ والحد الأدنى من الودائع.

مدفوعات التعويض للمراكز الليلية: عند مقارنة شروط وسيط العقود مقابل الفروقات CFD ، يجب على المستثمرين أيضًا إلقاء نظرة على شروط الاحتفاظ بالمراكز الليلية. في معظم الحالات، لا يتم الاحتفاظ بعقود الفروقات لفترة طويلة جدًا. ومع ذلك، توجد أحيانًا اختلافات كبيرة في مدفوعات التعويض عن الاحتفاظ بمراكز العقود مقابل الفروقات CFD مفتوحة بعد إغلاق التداول (بين عشية وضحاها).

بالمناسبة: العقود مقابل الفروقات CFD ليس لها مدة محدودة وبالتالي فهي لا تخضع لأي خسارة في القيمة الزمنية – على عكس الضمانات، على سبيل المثال. استثناء هو العقود مقابل الفروقات على العقود الآجلة بتاريخ استحقاق محدد.

الفرق بين سعر الأصل (السبريد) في تداول العقود مقابل الفروقات CFD: قبل بدء التداول من خلال العقود مقابل الفروقات، ألق نظرة أيضًا على فروق الأسعار للأصول الأساسية الفردية. في معظم الحالات، يختلف نطاق الأصول الأساسية القياسية مثل الأسهم والعملات الأجنبية والسلع بشكل هامشي فقط عن وسطاء CFD المختلفين. ومع ذلك، تختلف الأمور بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون أيضًا في تداول العقود مقابل الفروقات على العقود الآجلة.

إدارة المخاطر والأموال: ما هي خيارات إدارة الأموال والمخاطر التي يقدمها وسيط العقود مقابل الفروقات CFD الخاص بك؟ ابدأ تداول العقود مقابل الفروقاتCFD  مع وسيط يتيح إضافات أوامر مبتكرة مثل أوامر وقف الخسارة أو أوامر وقف الخسارة أو أوامر الحد أو أوامر جني الأرباح، والتي يمكنك تحديد صلاحيتها بصفتك متداول CFD بشكل فردي.

الخلاصة حول تداول العقود مقابل الفروقات CFD

إن تداول العقود مقابل الفروقات CFD مناسب فقط للمستثمرين ذوي الخبرة والذين هم على دراية بإدارة المخاطر / الأموال المطلوبة للتداول. لذلك يجب على المستثمرين الذين يرغبون في تجنب هذه المخاطر إعطاء الأفضلية للتداول التقليدي في الأسهم.

إذا كنت ترغب في تداول العقود مقابل الفروقات، قارن بين العروض المختلفة. تساعد مقارنة وسطاء  CFD عند البحث عن المزود المناسب.

عند تداول العقود مقابل الفروقات، يجب على المستثمرين ملاحظة أن كل فرصة تكون مصحوبة بمخاطر مقابلة.

تداول العقود مقابل الفروقات مناسب فقط للمستثمرين ذوي الخبرة.

كيف تعمل العقود مقابل الفروقات CFD؟

كيف يعمل تداول العقود مقابل الفروقات؟ مع تداول العقود مقابل الفروقات ، يمكن للمستثمرين المشاركة في تحركات أسعار المؤشرات أو الأسهم أو العملات أو السلع برافعة مالية. كما يوحي الاسم ، فإن فرق السعر بين أوقات الدخول والخروج ، ما يسمى بالسبريد ، يتم تداوله في عقد مقابل فرق.

ما هو شرح العقود مقابل الفروقات ببساطة؟

CFD هو اختصار العقود مقابل الفروقات. يتميز تداول العقود مقابل الفروقات بحقيقة أنك كمتداول تتوقع ارتفاع أو انخفاض الأسعار في الأسواق المالية الدولية أو المنتجات المالية الفردية. عند تداول العقود مقابل الفروقات، عليك دفع الفارق، أي الفرق بين سعر البيع والشراء، تمامًا كما هو الحال عند تداول الأوراق المالية في البورصة. تقوم بإجراء صفقة شراء بسعر الشراء المعلن وتغلق تداول العقود مقابل الفروقات بسعر البيع.

ما مدى فائدة هذا المنشور؟

انقر على نجمة لتقييمها!

متوسط ​​تقييم 1 / 5. عدد الأصوات: 1

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يقيم هذا المنشور.

كما وجدت هذه الوظيفة مفيدة ...

تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي!

وفاء مبارك

باحثة في الاقتصاد العالمي وتختص في كتابة أبحاث وتقارير عن أداء الأسواق المالية الخليجية والعالمية. كما نشرت العديد من المقالات والمدونات التي تتناول اتجاه شركات الأسهم في أهم البورصات الخليجية
زر الذهاب إلى الأعلى