كيفية بناء خطة تداول: دليل خطوة بخطوة

يجب أن يكون هدف كل متداول أن يكون متداولًا مستقلاً. كل متداول لديه عمليات تفكير مختلفة، ورؤى للسوق، وتحمل للمخاطر وخبرة في السوق. وبالتالي، قد لا يكون خطة التداول التي تناسب متداول ما وتلبي جميع احتياجاته مناسبة لمتداول آخر. على العكس من ذلك، يمكن أن تكون ضارة له.

تحدد خطة التداول متى وماذا ولماذا وكيف تفعل ذلك. تعكس خطة التداول مزاج الشخصية والتوقعات وأنظمة التداول ومبادئ إدارة المخاطر. مع القليل من الانضباط، يمكن أن تضمن إمكانية زيادة الأرباح بشكل كبير، وقبل كل شيء، تمكن من التقييم المنتظم وبالتالي التحسين المستهدف والاستراتيجي.

تعد خطة التداول ضرورية أيضًا لأن التداول يمكن أن ينطوي على العديد من المشاعر. ينطبق هذا على حد سواء عندما تكون الصفقات ناجحة وعندما يتعين على المتداول قبول الخسائر. كل تجارة لها تأثير على النفس وبالتالي تفضل القرارات الخاطئة في خضم اللحظة.

أفضل طريقة لمنع هذا هو عدم التفكير. أولئك الذين أعدوا مسبقًا ما سيفعلونه في هذه الحالة لن يفكروا كثيرًا في قرارهم أثناء وجودهم في حالة عاطفية وسيواصلون بدلاً من ذلك التصرف بهدوء. وبالتالي يتم تجنب الإجراءات المختصرة.

تختلف خطة التداول عن منصة التداول. تحدد منصة التداول ببساطة متى وكيف يفتح المتداول ويغلق المراكز. من ناحية أخرى، تتضمن خطة التداول أيضًا منصة التداول، ولكن أيضًا كل ما يحتاجه المتداول لاتخاذ قرارات تداول معقولة – من الناحية المثالية في أي وقت. هذا يعني أن التحليل وإدارة المخاطر والتنفيذ وما إلى ذلك كلها مدرجة في بناء خطة التداول.

لماذا تحتاج إلى بناء خطة تداول؟

بناء خطة التداول تجعل التداول نفسه أسهل بكثير. تسجل في جميع الأوقات مكان وجود المتداول في السوق وأين يريد الانتقال. بالإضافة إلى ذلك، فهي مفصلة بشكل مثالي بحيث يمكنها تحديد الخطوات الفردية لتوجيه المتداول بأمان إلى هدفه.

إذا لم يكن لديك خطة تداول، فأنت بلا هدف. دون خطة تداول فأنت لا تعرف كيفية تحليل السوق، ومتى يتم إصدار الأخبار الاقتصادية، وحجم المركز الذي يجب اختياره.

كل تلك القرارات الصغيرة التي لا يتم اتخاذها ضمن خطة مدروسة تؤدي إلى أن يكون المتداول أقل نجاحًا وغير قادر أيضًا على التحسن. إذا تصرفت على هذا الأساس، فلا يمكنك عادة أن تقول بعد ذلك لماذا نجحت هذه الصفقة أو لم تنجح.

تتيح خطة التداول الحفاظ على هدوئك حتى في مثل هذه المواقف والاستمرار في التصرف كما لو كنت قد حافظت على هدوئك. بعد كل شيء، تم تطوير خطة التداول والتحكم فيها بهدوء وهي جديرة بالثقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة التداول تجعل من السهل جدًا اكتشاف الأخطاء. يستمر العديد من المتداولين في ارتكاب نفس الأخطاء وبالتالي يقلل بشكل واضح من نجاحاتهم. يساعد بناء خطة التداول في تقييم المواضع التي لم يحقق فيها النهج النجاح المطلوب وكيف يمكن تحسين ذلك.

لماذا الانضباط سمة أساسية في خطة التداول

أفضل خطة تداول تكون عديمة الجدوى إذا لم يكن لديك الانضباط اللازم لوضعها موضع التنفيذ.

عند التداول، يجب أن يفكر المتداول دائمًا على المدى الطويل. إذا لم تتبع خطة التداول، فسوف يصبح من الصعب بشكل متزايد فيما بعد ضبط نفسك. ومع ذلك، فإن النجاحات بدون خطة تداول قصيرة العمر ولا يمكن إعادة إنتاجها. لا يستطيع المتداول رؤية ما يفعله بشكل صحيح أو خاطئ.

على المدى الطويل، هذا أمر محبط أكثر بكثير من التصرف وفقًا لخطة. سيبدأ المتداول بعد ذلك على الأرجح في تحمل المزيد من المخاطر لأنه يسعى إلى الحصول على مكافأة قصيرة الأجل للتعويض عن الإحباط من التداولات الخاسرة السابقة. يخسر الكثير من المال دون داع وتعيد الدورة نفسها حتى يتخلى عن تداول الفوركس. ومع ذلك، هذا لا يجب أن يكون عليه الحال.

يجب أن يتعلم المتداول أولاً التمييز بين المكاسب المبررة والمكاسب غير المبررة. المكسب المشروع هو مكسب ينتج عن إنشاء واتباع خطة تداول مفصلة. المكسب غير المبرر هو عندما يحدث مكسب دون إنشاء خطة تداول واتباعها.

يتيح لك استخدام خطة تداول راسخة مرارًا وتكرارًا تحقيق ربح وتغلب على متوسط ​​الاحتمالات. لذلك، يجب تنفيذ كل صفقة وفقًا للاستراتيجية. في النهاية، الفائز هو الذي يمكنه تطوير الاتساق. هذه هي الطريقة الوحيدة للتغلب على قانون المتوسط ​​والتجارة بنجاح على المدى الطويل.

ما هي العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها في خطة التداول؟

يجب أن تكون خطة التداول فردية وبالتالي تستجيب لاحتياجات المتداول ومهاراته وقدراته.

ما هو الوقت المتاح للتداول ومتى؟ ما هو ارتفاع التقلب عادة؟ كم مرة يمكن للمتداول التداول؟ هل آجال الاستحقاق قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل أكثر منطقية؟ بشكل أساسي، كلما كانت الفترة أقصر، زاد الوقت الذي يقضيه المتداول أمام الرسوم البيانية.

ما مقدار المخاطرة التي يريد المتداول تحملها؟ هل يمكن أن يخسر كل رأس المال؟ هل الالتزام بإجراء مدفوعات إضافية يمثل مشكلة؟ يجب ألا يستثمر التجار رأس المال الذي قد يكون من المؤلم خسارته.

ما هو هدف المتداول ودوافعه؟ ما المخاطرة التي عليه تحملها من أجل هذا؟ كم مرة يجب عليه التداول؟ ماذا يجب أن يكون متوسط ​​ربحه اليومي / الأسبوعي / الشهري لتحقيق ذلك؟

يجب دمج كل هذه الأسئلة في بناء خطة التداول. بهذه الطريقة فقط يمكن للمتداول أن يظل منضبطًا ومريحًا لخطة التداول على المدى الطويل. إذا لم يتم النظر في الأسئلة المهمة بشكل كافٍ، فسرعان ما يفقد المتداولون متعة الفوركس ويشعرون إما بالإرهاق أو الإحباط. من ناحية أخرى، إذا تمكن التاجر من تطوير خطة تناسبه، فسيواصل التداول بكل سرور. لا عيب في الاستمرار في تعديل الخطة أثناء تقدمك، إذا لم تكن متسقة تمامًا.

لماذا أحتاج إلى خطة تداول مناسبة؟

في التداول يمكننا مضاعفة رأس المال الأولي أو حتى تدميره في وقت قصير باستخدام الرافعة المالية.

من أجل تحقيق النجاح، تحتاج تمامًا إلى إعداد تداول فعال. لأنك عندما تداول بدون خطة تداول، فإن الأمر يشبه القيادة بسرعة 145 كم في الساعة بدون فرامل!

يتيح لك بناء خطة التداول المناسبة تحقيق أرباح ثابتة وبالتالي فرصة لتوسيع حسابك تدريجيًا.

ولكن هل يتعلق الأمر فقط بإنشاء خطة تداول عملية؟

لا. بالرغم من أن هذا صعب بما فيه الكفاية، إلا أننا نحتاج إلى إدراك أن استراتيجية التداول هي فقط واحد من أربعة عوامل رئيسية في التداول.

توضح عملية التداول التالية ما يجب عليك الانتباه إليه أيضًا إذا كنت تريد التداول بنجاح.

لماذا تحتاج إلى تطوير خطة التداول الخاصة بك

يعتقد العديد من المتداولين أنه يمكنهم ببساطة اتباع متداول ناجح بشكل أعمى أو نسخ الإستراتيجية 1: 1. لكن هذا لا يعمل على المدى الطويل، كما سنرى قريبًا.

• ابحث عن خطة التداول التي تناسب حجم حسابك (إدارة المخاطر)
• ابحث عن خطة التداول تناسب حالتك العقلية وسماتك الشخصية (علم النفس)
• ابحث عن خطة التداول تناسب مهاراتك في التداول وأداة مالية محددة (خبرة)

بناء خطة التداول الناجحة في 6 خطوات

هنا سوف تتعلم كيفية بناء خطة التداول الخاصة بك والتي تناسب رأس المال الخاص بك وتمكنك من تحقيق أرباح مستدامة في التداول.

سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو متقدمًا، سواء كنت متداولًا يوميًا أو متداولًا متأرجحًا، ستمنحك هذه المقالة إرشادات خطوة بخطوة في بناء خطة التداول الملائمة لك.

بمجرد أن يكون لديك خطة تداول تعمل على المدى الطويل ويمكنها تطبيق هذا الإعداد على العديد من الأسواق بطريقة قابلة للتكرار، فإن العالم هو محارتك!

يجب أن تجلب لك خطة التداول الشخصية الخاصة بك أرباحًا ثابتة على المدى الطويل. لكن هذا لا ينجح إلا إذا كان يناسبك وخصائصك.

إذا لم تكن متأكدًا بعد من أسلوب التداول الذي يناسبك، فلا داعي للقلق. خذ الوقت الكافي لاختبار مختلف الأسواق، والأدوات المالية، وأساليب التداول (المضاربة، التداول المتأرجح، إلخ) باستخدام الحسابات التجريبية.

الخطوة 1: اكتشف أسلوب التداول الذي يناسبك

النقطة المهمة هنا هي أنه من خلال تجربة إعدادات مختلفة، يمكنك تصفية الطرق المناسبة بشكل عام والتي لا تناسبك على الإطلاق. ستساعدك الأسئلة التالية:

هل هناك سوق محدد أو وقت محدد أريد / يمكنني التداول فيه؟

ما هو المنظور الزمني لتداولاتي؟ هل أرغب في إجراء عملية تداول لبضع دقائق فقط أو لعدة ساعات أو حتى أيام؟

كيف يتناسب وضعي المهني أو التزاماتي العائلية مع النهج المعني

نحن نميز عمومًا بين متداولي فروة الرأس (فترة احتفاظ قصيرة جدًا) والمتداولين اليوميين (عدة ساعات) والمتداولين المتأرجحين (بضعة أيام أو أسابيع).

يمكن لجميع أنماط التداول أن تحقق أو تخسر نفس المبلغ من المال. لا يوجد أفضل أو أسوأ هنا بشكل افتراضي، لأن كل هذا يتوقف على تنفيذ المتداول.

الخطوة 2: ما هي البيانات الأساسية وأي مخططات فنية تحتاجها لإعدادها؟

اعتمادًا على الإعداد، قد تحتاج إلى الأساسيات أكثر أو أقل. في تداول أخبار الفوركس، على سبيل المثال، تشكل البيانات الأساسية حوالي 60٪ من الإستراتيجية بأكملها. من ناحية أخرى، يتجاهل تداول الاختراق المكون الأساسي ويولي اهتمامًا أساسيًا لكوكبة الرسم البياني.

هل هناك مؤشرات تروق لك وخبراتك فيها جيدة؟

على سبيل المثال، المفضلة هي مستويات الدعم والمقاومة وتراجعات فيبوناتشي و EMA200 والنقاط المحورية. لكنهم ليسوا سوى جزء من الاستراتيجية (وليس الأساس)!

الخطوة 3: كيف وأين تجد دخولًا في صفقة ما؟

هناك طريقتان تجاريتان واسعتان. تداول الاتجاه والتصحيح التجاري.

يوفر تداول الاتجاه للمتداول فرصة للتعرف على الاتجاه القادم أو الذي حدث بالفعل ووضع نفسه في هذا الاتجاه. إذا كان الاتجاه طويلاً، فإن التاجر يقوم بالشراء. إذا كان قصيرًا، فسيتم بيعه أيضًا. على سبيل المثال، يمكن رسم قناة الاتجاه كمساعدة ويمكن وضع التجارة على مستوى حدود القناة.

التداول التصحيحي أصعب قليلاً ولكنه مجزٍ بنفس القدر. هنا يتوقع المتداول نهاية الحركة ويضع نفسه في الاتجاه المعاكس للتقلبات الأخيرة.

يمكن استخدام النقاط المحورية أو ارتدادات فيبوناتشي كمؤشرات للتداول التصحيحي. من المهم أن تراقب عدة وحدات زمنية وليس مخطط 5 دقائق فقط.

باستخدام كلا الأسلوبين، يكون لديك أفضل فرصة لتحقيق ربح إذا كانت الوحدة الزمنية الصغيرة (مخطط الدقائق) والوحدة الزمنية الكبيرة (الرسم البياني لكل ساعة) تشير إلى نفس الاتجاه، أي أن كلاهما طويل أو قصير.

بالطبع، هناك أيضًا طرق أخرى مثل تداول الاختراق أو استراتيجية مارتينجال. لكن تقديم كل شيء هنا يتجاوز نطاق منشور المدونة هذا.

الخطوة 4: أين تجد مخرجًا من الصفقة؟

لقد وصلنا بالفعل إلى منتصف إدارة المخاطر وإدارة الأموال. كجزء من استراتيجية التداول، يجب عليك تحديد مكان وضع وقف الخسارة ومكان جني الأرباح.

القاعدة الأساسية هي قاعدة 1٪، والتي بموجبها يمكنك المخاطرة بحد أقصى 1٪ من رأس مال حسابك لكل صفقة. باستخدام هذه التقنية، يمكنك نظريًا أن تسمح لنفسك بـ 100 صفقة خاطئة متتالية، ومن ناحية أخرى، لديك تقلب لطيف ومنخفض في المحفظة.

هنا أود أن أذكرك مرة أخرى أن الشاغل الأساسي هو حماية الحساب، وعندها فقط تحقيق عائد لائق.

ومع ذلك، فإن تطبيق قاعدة 1٪ يوضح أيضًا أنه مع حسابات التداول الصغيرة يجب إيلاء اهتمام خاص للأداة المالية.

قد يسمح حساب 1000 دولار بخسارة بحد أقصى 10 دولار لكل صفقة. لا يمكنك التداول بشهادات بهذا. ومع ذلك، مع العقود مقابل الفروقات، يكون هذا ممكنًا، نظرًا لأنه نادرًا ما يتم تحصيل رسوم الأوامر ويكون أصغر حجم ممكن للصفقات.

الخطوة 5: ما الأداة المالية التي تناسب إعداد التداول المختار؟

لن تفيدك إستراتيجية التداول المتطورة إذا كانت الأداة المالية التي تتداولها بها غير متوقعة وغير موثوقة.

مرة أخرى، عليك اختبار منتجات مختلفة. مثل العقود مقابل الفروقات لأنها شفافة وسهلة الفهم، وهي التي يوجد فيها مستوى عال من المنافسة بين الوسطاء، مما أدى إلى زيادة الجودة بشكل كبير.

تأكد من فهمك لكيفية عمل الأداة التي تتداولها بنسبة 100٪.

عليك أيضًا الانتباه إلى التكاليف. ليس هناك فائدة من المراهنة على خروج المغلوب بإيداع 500 دولار ورغبتك فقط في الحصول على 10 نقاط (فروة رأس) معك إذا كان لديك رسوم طلب بقيمة 10 دولار. وهذا هو المكان الذي يتآكل فيه هيكل رسوم الأداة من عوائدك المحتملة.

الخطوة 6: اجمع الخطوات من 1 إلى 5 وقم بتنفيذ المعرفة المكتسبة

ما عملت عليه حتى الآن هو بالفعل إطار عمل محترم. يمكنك تخيله مثل بناء منزل. الأساس موجود الآن، ولكن الآن يجب أن يمتلئ بالحياة.

من الناحية العملية، هذا يعني أنه يجب عليك الآن التدرب على حساب تجريبي. اختبر الإستراتيجية بوعي على مدى عدة أسابيع ومن الناحية المثالية عدة مراحل في السوق. تأتي الحسابات التجريبية بأموال اللعب ويتم تقديمها مجانًا من قبل العديد من الوسطاء.

اكتب استراتيجيتك، ولاحظ متى تتداول ومتى لا تتداول!

هام: لا تدون فقط نتائج الصفقات الفردية، ولكن أيضًا أفكارك وعواطفك.

استمر في سؤال نفسك: هل انحرفت عن إستراتيجية التداول الخاصة بي، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟ ما هي الأخطاء التي ارتكبتها؟

إذا كان لديك شعور بأن الإستراتيجية تجلب لك أرباحًا أكثر من الخسائر وأن الخسائر من حيث المال أقل من الأرباح، فمن المحتمل أن يكون لديك إستراتيجية تداول فعالة!

عندها فقط حان وقت تداول الأموال الحقيقية! مرة أخرى، تنتظرك تحديات جديدة.

الخلاصة حول خطة التداول

توضح لك هذه الخطوات الخمس ما هو مهم في التداول وكيفية تطوير استراتيجية تعمل على المدى الطويل.

لقد أدركت أيضًا سبب حاجتك إلى بناء خطة التداول الخاصة بك ولا يمكنك التداول في خطة أي شخص آخر.

كن على علم أيضًا أن بناء خطة التداول الإستراتيجية هو فقط 1 من 4 لبنات بناء في التداول الناجح.

بالإضافة إلى ذلك، من المنطقي اختبار العديد من الاستراتيجيات والتداول عليها بالتوازي، حيث إنك تميل إلى القيام بصفقات لا معنى لها في كثير من الأحيان.

كلما تقدمت خبرتك في التداول، كلما تغيرت المهام والتحديات اليومية. في مرحلة ما لم يعد الأمر يتعلق بتعديل الاستراتيجية وتحسينها،