جدول المحتويات
Toggleبالنسبة إلى الاستثمار في النفط، يوفر تقلب أسواق النفط الخام العديد من الفرص لتحقيق الربح. تتأثر أسعار النفط الخام بالاختناقات المتصورة وكذلك زيادة العرض أو زيادة مخزون النفط الخام. يمكن أن تؤثر الأحوال الجوية أيضًا بشكل مباشر على الأسعار.
ومع ذلك، يُنظر إلى النفط الخام عمومًا على أنه رهان آمن، حتى مع تعرض سوق الأسهم للضغط بشكل عام. نظرًا لأن الناس بحاجة إلى الاستمرار في استخدام النفط الخام بغض النظر عن حالة الاقتصاد، فسيكون هناك دائمًا طلب قوي، حتى لو لم تكن السلعة وسيلة تحوط جيدة مثل الذهب.
في هذه المقالة سوف نخبرك كل شيء عن تداول النفط الخام وكيف يمكنك كسب المال منه.
لماذا يجب الاستثمار في النفط؟
في سوق يعمل على مدار 24 ساعة، يعتبر النفط الخام شديد الحساسية وتتحرك الأسعار باستمرار، مما يجعله أداة مثالية للمتداولين على المدى القصير الذين يبحثون عن تحركات الأسعار السريعة. أحد أسهل الطرق لتداول أسعار النفط الخام هو استخدام العقود مقابل الفروقات (CFDs).
يمكن القول أن النفط الخام من أهم المنتجات في الحياة اليومية الحديثة حيث يتم استخدامه في العديد من الأسواق والمنتجات والخدمات. نتيجة لذلك، فإن الطلب على النفط الخام ثابت باستمرار.
يعتبر الاستثمار في النفط من الأعمال التجارية الكبيرة بالنسبة لمعظم فئات الأصول: من العقود الآجلة للنفط الخام إلى الرهان المنتشر، والمستثمرون مهووسون بالنفط الخام وهم محقون في ذلك.
بالطبع، جنبًا إلى جنب مع الطلب القوي، فإن حقيقة أن إمدادات النفط الخام محدودة من قبل كل من الدول المصدرة للنفط والحكومات لضمان حصول أولئك الذين يحتاجون إلى النفط الخام وتجنب التخزين غير الضروري أمر بالغ الأهمية أيضًا. وبالتالي، يمكن أن تكون تجارة النفط الخام متقلبة بشكل خاص، لا سيما بسبب الوضع الجيوسياسي للعديد من البلدان المصدرة للنفط، مما يفتح العديد من الفرص للمستثمرين لتحقيق أرباح في أسواق النفط الخام.
لماذا الاستثمار في النفط باستخدام عقود الفروقات؟
يعد شراء النفط الخام كسلعة أمرًا بالغ الأهمية للعديد من المستخدمين النهائيين مثل شركات البترول ومصنعي البلاستيك، ولكنه أيضًا أحد الأصول الأساسية التي تحظى بشعبية لدى تجار السلع والمشتقات. لا تقل شعبية عقود النفط الخام مقابل الفروقات (CFD) ويمكن أن تمثل طريقة أكثر ربحية للاستثمار في أسواق النفط الخام لعدة أسباب مهمة.
العقود مقابل الفروقات هي منتجات هامش تسمح للمتداولين باتخاذ مراكز أكبر في أسواق النفط الخام مما يسمح به رأس مالهم التجاري.
غالبًا ما يكون الهامش المطلوب حوالي 5٪ يعني أنه يمكنك تداول مركز أكبر 20 مرة ببساطة عن طريق تداول نفس المركز عبر العقود مقابل الفروقات على النفط الخام.
سبب آخر للاستثمار في النفط الخام من خلال العقود مقابل الفروقات هو أنه من أكثر الطرق العملية لاتخاذ موقف قصير الأجل في سوق النفط الخام، وهو على أي حال منتج استثماري مرن يمكن استخدامه في عدد من مختلف سيناريوهات.
مع وجود حواجز دخول أقل من استثمارات السوق المباشرة وعدم وجود تواريخ انتهاء صلاحية (كما هو الحال مع العقود الآجلة)، فإن العقود مقابل الفروقات مرنة بما يكفي ليتم تداولها على أنها صفقات قصيرة الأجل وذات رافعة مالية كبيرة. اعتمادًا على توقعات السوق، يمكن أن تكون هذه الصفقات بمثابة صفقات مربحة على المدى الطويل.
العوامل المؤثرة على سعر النفط الخام
ستحقق ربحًا أكبر إذا اشتريت النفط الخام في الوقت المناسب. دعونا نلقي نظرة على العوامل التي تؤثر على سعر النفط الخام أكثر من غيرها.
الاقتصاد العالمي
الطلب هو الذي يحدد سعر الأصل. وهذا ينطبق أيضًا على النفط الخام وبالتالي على سعر النفط الخام. عندما لا يكون أداء الاقتصاد العالمي جيدًا، ينخفض الطلب على النفط الخام. ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج الكلي وبالتالي انخفاض استهلاك النفط الخام. من المهم أيضًا أن تراقب الصحة الاقتصادية للاقتصادات الكبرى.
منظمة أوبك
أوبك، أو منظمة البلدان المصدرة للنفط، لديها العديد من الأعضاء الذين يقومون بشكل جماعي بتصدير النفط. تشكل الدول التي تنضم إلى المنظمة كارتلًا يحدد سعر النفط الخام وكمية النفط الذي يتم تصديره. تصريحات أوبك حول إنتاج النفط لها تأثير مباشر على السعر الفعلي للنفط الخام.
الدولار الأمريكي
إذا كنت ترغب في شراء النفط الخام، يلعب الدولار الأمريكي أيضًا دورًا مهمًا للغاية. وذلك لأن سعر النفط الخام معبر عنه بالدولار الأمريكي.
الصراعات الجيوسياسية
الصراعات في الدول المصدرة للنفط ترفع أسعار النفط الخام. على سبيل المثال، إذا اندلعت حرب في دولة مصدرة للنفط، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة السعر حيث قد يتأثر إنتاج النفط.
احتياطيات البترول
احتياطيات النفط الجديدة يمكن أن تتسبب في انخفاض الأسعار. النفط الخام سلعة نادرة. إذا تم تخفيض احتياطيات النفط، يمكن أن يرتفع السعر بشكل كبير. إذا وجدنا فجأة احتياطيات نفطية جديدة، فقد يتسبب ذلك في انخفاض السعر بسبب وجود احتياطيات أكثر مما كان يعتقد سابقًا.
في العقود الأخيرة، كان الاستثمار في النفط أحد أكثر الاستثمارات ربحية في أسواق السلع، وقد تم استخدام أسعاره وتحركاته إلى حد كبير كمقياس لحالة الأسواق العالمية. وفقًا لذلك، هناك العديد من المستثمرين والمستثمرين الذين يستثمرون في النفط في أي وقت.
لكن في الآونة الأخيرة، اتخذت العديد من البلدان حول العالم والعديد من شركات التكنولوجيا خطوات لتقليل الاعتماد على النفط وتبني الطاقة النظيفة. ومع ذلك، فقد أعقب التراجع المؤقت في أسعار النفط زيادة سريعة في الأسعار منذ عام 2021. سعر النفط حاليا عند مستوى مرتفع للغاية.
في ما يلي نحلل كيفية تطور سعر النفط وما إذا كان من المنطقي حاليًا الاستثمار في النفط. ننظر أيضًا إلى الخيارات المختلفة المتاحة للمستثمرين: أسهم النفط، وصناديق الاستثمار المتداولة للنفط، وصناديق النفط، وما إلى ذلك. هل يستحق الاستثمار في النفط في عام 2022 وما مقدار الربح الذي يمكن تحقيقه من النفط؟
هل يعقل الاستثمار في النفط؟
يعتبر النفط اليوم – كما كان قبل قرن من الزمان – المصدر الرئيسي للطاقة التي تمكن من حركة الأشخاص والبضائع في جميع أنحاء العالم. النفط هو أحد الأركان الأساسية للاقتصاد العالمي الحديث.
لهذا السبب، لا يزال النفط مادة خام لا غنى عنها اليوم. على الرغم من تحول الطاقة والجهود المبذولة لتوليد واستخدام الطاقة بشكل أكثر استدامة، يبدو أن هذا سيظل هو الحال في السنوات القادمة.
من الواضح الآن للجميع أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي ينتج الكثير منها عن حرق النفط، تعمل على تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري وزعزعة استقرار المناخ. وقد أدى هذا بالفعل إلى ظهور ظواهر مثل الأمطار الغزيرة في وسط أوروبا في صيف عام 2021 أو الارتفاع الحاد في درجات الحرارة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
يعتبر التحول من النفط إلى الطاقة المتجددة في النقل أمرًا حتميًا ولكن من المرجح أن يكون بطيئًا ومعقدًا للغاية. وبالتالي، في الوقت الحالي، يظل النفط مادة خام أساسية لإنتاج الوقود والبلاستيك والمنتجات الثانوية الأخرى.
بعد أن انتعش الاقتصاد العالمي على قدم وساق في عام 2021 استجابة للركود السابق، ارتفع سعر النفط مرة أخرى بشكل كبير. تسببت الأزمة المحيطة بأوكرانيا وروسيا في ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى بشكل كبير في ربيع عام 2022. وبالنظر إلى استمرار ارتفاع الطلب واحتمال فرض عقوبات أخرى على النفط من قبل الغرب، فمن غير المرجح نسبيًا أن ينخفض سعر النفط بشكل ملحوظ مرة أخرى في المستقبل المنظور.
هل يستحق الاستثمار في النفط؟ مخاطر وفرص الاستثمارات النفطية
لقد كان الاستثمار في النفط أحد أكثر الاستثمارات جذبًا لعقود من الزمن، وفي الواقع، غالبًا ما يكون أحد السلع الأساسية في محافظ ملايين المستثمرين حول العالم. يقوم المستثمرون في النفط بذلك نظرًا لأهميته الهائلة في النقل العالمي البري والجوي والبحري ودوره الرئيسي في مجموعة واسعة من الصناعات.
فوائد الاستثمار في النفط
- لا يمكن إنكار أن النفط لا يزال، إلى حد كبير، مصدر الطاقة الذي يقود العالم. تستخدم جميع السفن والطائرات والغالبية العظمى من المركبات النفط بشكل أو بآخر للالتفاف. على الرغم من ظهور الهيدروجين وخاصة السيارات الكهربائية، فمن المرجح أن يستمر هذا هو الحال لسنوات قادمة.
- بالإضافة إلى دوره الحيوي في النقل، يستخدم البترول أيضًا في تصنيع البلاستيك والمنتجات الاصطناعية الأخرى. حتى الآن، لم يتم العثور على مادة أخرى يمكن استخدامها لتحل محلها. في ضوء الاستهلاك الشامل والازدهار المتزايد في البلدان الناشئة مثل الصين أو الهند مع عدد سكانها الضخم، ستستمر الحاجة إلى هذه المواد بكميات كبيرة.
- هذا أيضًا سبب رئيسي في ارتفاع الطلب على النفط بشكل مطرد في السنوات الأخيرة. بينما تمكنت الأسعار من الحفاظ على استقرارها بفضل زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، فإن ارتفاع تكاليف التكسير وانخفاض الإنتاج في البلدان الأخرى يمكن أن يتسبب في ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد في المستقبل.
عيوب الاستثمار في النفط
- الجانب السلبي الرئيسي للنفط هو التلوث الذي يسببه. تعمل غازات الدفيئة المنبعثة في الغلاف الجوي من احتراقها على تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري، لذلك يحثنا الفطرة السليمة على تقليل استهلاك النفط في السنوات القادمة.بالإضافة إلى ذلك، البلاستيك غير قابل للتحلل البيولوجي، مما يؤدي إلى مكبات نفايات ضخمة على الأرض وجزر بلاستيكية حقيقية في المحيطات. ثم تدخل اللدائن الدقيقة المتساقطة في السلسلة الغذائية – مع عواقب غير معروفة حتى الآن.
متى يجب أن تستثمر في النفط؟
من المتوقع أن تظل سلعة مهمة للغاية لعدد من الأسباب على مدى السنوات القليلة المقبلة. بالإضافة إلى دوره الحاسم في النقل، من المرجح أن يظل سعره مرتفعًا حتى مع بدء الطلب من القطاع في الانخفاض حيث تزداد الحاجة إليه لإنتاج البلاستيك.
ومع ذلك، في الوقت نفسه، يمكن أيضًا تنظيم إنتاج النفط بشكل جيد بحيث يتم إنتاج الكمية التي يحتاجها السوق فقط. في هذا السياق، وبالنظر إلى أن دولًا مثل أيسلندا قد توقفت عن إنتاج النفط تمامًا، فمن المتوقع أن تلك البلدان التي تواصل إنتاج النفط سيكون لها مساحة أكبر في التسعير.
ارتفع سعر النفط الآن فوق مستوى 100 دولار للبرميل لعدة أشهر. لا يفترض الخبراء حاليًا أن الأسعار ستنخفض بشكل كبير في المستقبل المنظور. في الواقع، توقع محللو بنك أوف أمريكا لأسعار النفط أن متوسط سعر النفط سيكون حوالي 110 دولارات للفترة المتبقية من عام 2022.
من ناحية أخرى، إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الروسي، والذي يبدو مرجحًا أكثر بحلول الشهر، فسيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التطلع إلى السوق العالمية لموردي النفط. سيؤدي هذا مرة أخرى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت حكومة الولايات المتحدة بالفعل إلى أنها ستفرض حظرًا على تصدير بعض المنتجات النفطية بسبب النقص المتزايد في البنزين في الولايات المتحدة. قد يتسبب هذا أيضًا في ارتفاع سعر النفط أكثر.
على الرغم من ارتفاع أسعار النفط حاليًا والزيادات القوية في الأسعار في العديد من مخزونات النفط وصناديق الاستثمار المتداولة للنفط، لا يزال الاستثمار في النفط يبدو منطقيًا في الوقت الحالي.
خاتمة بشأن الاستثمار في النفط: تجربتنا وتوصياتنا
الاستثمار في النفط: ليس هناك شك في أن النفط جزء أساسي من حياتنا ويغذي اقتصادنا – اليوم كما كان طوال المائة عام الماضية.
بفضل البترول، يمكننا نقل بضائعنا، والتنقل في مدننا والسفر إلى بلدان أخرى، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من المنتجات التي تستخدم البلاستيك والمواد الاصطناعية الأخرى في تصنيعها.
في حين أنه من الصحيح أن مركبات البنزين ستختفي من السوق في السنوات القليلة المقبلة، فمن المتوقع أن تستمر صناعة الطيران والشحن بأكملها في طلب النفط للعمل. هذا، إلى جانب حقيقة أن العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم تقلل من إنتاجها للنفط واستخراجها، قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع – حتى في السياق العالمي حيث من المقرر أن ينخفض استهلاك النفط تدريجياً.
يمكن للمتداول الاستفادة من هذا الاتجاه لتداول النفط باستخدام منصة تداول ألفكسو. وهي مصممة لتوفر لمستخدميها بيئة تداول مريحة وسهلة الاستخدام، مع رسوم منخفضة للغاية ومجموعة متنوعة من طرق الدفع المتاحة. لذلك يمكنك تعبئة حسابك في دقائق والاستفادة من أفضل فرص التداول على الفور.
ما مدى فائدة هذا المنشور؟
انقر على نجمة لتقييمها!
متوسط تقييم 0 / 5. عدد الأصوات: 0
لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يقيم هذا المنشور.