إن تقلبات أسعار النفط والسكر و الغاز الطبيعي والمعادن الثمينة والسلع الزراعية كبيرة في الأسواق المالية، ولا بد من فهمها من تحترف كيفية تداول السلع. ليس من المستغرب أن يحاول المضاربون في جميع أنحاء العالم الاستفادة من تغيرات الأسعار. وبالتالي من أجل فهم كيفية تداول السلع، يجب أن تعرف يمكنك المشاركة في الأسهم أو الصناديق أو الشهادات أو العقود مقابل الفروقات.
من حيث المبدأ، يتم تداول جميع المواد الخام في الأسواق دون استثناء. كمستثمر خاص، بفضل الصناعة المالية، يمكنك الآن وضع أي سلعة تقريبًا في حساب الأوراق المالية الخاص بك. ولكن قبل أن تتعامل كمستثمر مع مسألة ” كيفية تداول السلع”، يجب عليك أولاً توضيح السلعة التي تريد الاستثمار فيها.
بالإضافة إلى النفط الخام وتقلبات أسعار النفط، تلعب مجموعة واسعة من المعادن النفيسة والمعادن الصناعية والسلع الزراعية أهم الأدوار في أسواق رأس المال. بالإضافة إلى الذهب والفضة، فإن المعادن الثمينة بحكم تعريفها تشمل جميع المعادن المقاومة للتآكل. كما يتم تداول البلاتين والبلاديوم على وجه الخصوص بقوة في أسواق السلع العالمية. ومع ذلك، فإن الموضوع الأكثر مناقشة بين المستثمرين من القطاع الخاص هو سعر الذهب ومسألة مدى أهمية المضاربة على ارتفاع سعر الذهب. فيما يتعلق بالمعادن الأساسية، يولي المستثمرون اهتمامًا خاصًا للتطورات في الألومنيوم والرصاص والنحاس والنيكل والزنك والقصدير.
من ناحية أخرى، فإن أهم السلع الزراعية، ما يسمى بالسلع اللينة، ليست في بؤرة اهتمام المستثمرين من القطاع الخاص. بالإضافة إلى الحبوب مثل القمح أو السكر، فإن المنتجات الزراعية مثل الذرة والأرز والقطن والبن و الكاكاو و عصير البرتقال تدخل أحيانًا في الأخبار المالية. مع حجم معاملات عالمي يبلغ 20 مليار دولار أمريكي سنويًا، تعد القهوة المادة الخام التي تمتلك ثاني أكبر حجم تداول، بعد النفط مباشرةً.
من ناحية أخرى، يتم استخدام المواد الخام المتجددة مثل المنتجات الزراعية والخشب والزيوت النباتية والسكر وشركاه من قبل المستثمرين الذين يستثمرون في المواد الخام من ناحية، ولكن من ناحية أخرى يستغني عن الوقود الأحفوري والموارد النووية مثل اليورانيوم وبدلاً من ذلك يريدون الاستثمار بشكل مستدام.
كيفية تداول السلع – محركات الأسعار
إن أهم محرك لأسعار السلع الأساسية هو النمو الاقتصادي العالمي. التطورات الإيجابية أو السلبية، خاصة في الصين أو الولايات المتحدة، لها تأثير كبير على أسعار المواد الخام المهمة، وخاصة المواد الخام الصناعية. إذا زاد الطلب على مصادر الطاقة أو المواد الخام المطلوبة صناعيًا، تزداد أسعارها أيضًا. في حالة السلع الزراعية، يجب أيضًا مراعاة ظواهر الطقس. يمكن أن يؤدي فشل الحصاد أو فترات الجفاف الطويلة إلى حدوث تشوهات كبيرة في الأسواق العالمية للسلع الزراعية.
ومع ذلك، فإن الطلب ليس هو المحرك الوحيد للسعر. نظرًا لأن “منتجي المواد الخام” لا يمكنهم الاستجابة للتغيرات في الطلب إلا بعد تأخير، فإن القدرة الإنتاجية على وجه الخصوص تلعب دورًا مهمًا في التسعير. زيادة الطلب على معدن صناعي مثل النحاس، على سبيل المثال، سيؤدي حتما إلى زيادة نشاط الاستكشاف، وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، زيادة الإنتاج من مناجم النحاس. ومع ذلك، يمكن أن تمر سنوات عديدة بين اكتشاف وتطوير رواسب النحاس الجديدة، بحيث غالبًا ما تعود أسعار المعدن إلى المستوى القديم بعد سنوات.
حتى مع السلع الغذائية والزراعية، لا يمكن زيادة العرض على المدى القصير. تؤدي التغييرات في العرض أو الطلب بانتظام إلى تقلبات كبيرة في الأسعار يمكن أن يستفيد منها مستثمرو السلع الأساسية.
بورصات السلع الأساسية
تتداول بورصة السلع الآجلة، مثل بورصة شيكاغو التجارية، السلع في تواريخ مستقبلية محددة. ومع ذلك، لا يتم تداول السلع الزراعية والمنتجات الزراعية فقط، ولكن أيضًا الثروة الحيوانية. على سبيل المثال، هناك أيضًا عقود للماشية الحية. يتم توحيد العقود في بورصات السلع الآجلة من حيث كمية التسليم وتاريخ التسليم وجودة البضائع. يتم أيضًا تحديد مكان التنفيذ أو التجارة، على سبيل المثال ميناء التحميل، بدقة. نظرًا لأن هذا يتعلق بالتسليم الحقيقي للسلع، فإن التداول في العقود في بورصات العقود الآجلة الدولية للسلع الأساسية غير مناسب تمامًا للمستثمرين من القطاع الخاص.
أسهم السلع
يمكن للمستثمرين الذين لا يرغبون في الاستثمار مباشرة في السلع ولكن في الشركات التي يرتبط نشاطها التجاري بشكل مباشر أو غير مباشر بإنتاج السلع أو تداولها الاستثمار مباشرة في هذه الشركات عن طريق أسهم السلع. يمكن للمستثمرين إلقاء نظرة على أكبر مجموعة تعدين في العالم، على سبيل المثال الشركة الاسترالية البريطانية BHP Billiton Plc التي تستثمر أموال مساهميها في أعمال خام الحديد والنفط / الغاز والنحاس وفحم الكوك والفحم الحراري.
كيفية تداول السلع في العقود مقابل الفروقات
يمكن للمشترين المهتمين بشكل أساسي بالمشاركة في أداء النفط أو الذهب أو الذرة شراء السلع عبر ما يسمى بالعقود مقابل الفروقات.
من خلال العقود مقابل الفروقات، يشارك المستثمر بشكل مباشر في تطوير سعر السلعة، لكنه لا يمتلكه فعليًا. يستخدم المستثمرون المضاربون أيضًا العقود مقابل الفروقات للاستفادة من أداء السلع بشكل دائم. لذلك إذا ارتفع سعر النفط بنسبة 1٪ فقط، فإن عقد CFD على النفط في رافعة مالية 30 سيكسب 30٪.
إذا كنت ترغب في تعلم كيفية تداول السلع السلع عبر عقود الفروقات، يمكنك استخدام حساب تداول شركة ألفكسو التي تقدم عملية فتح حساب سريع للغاية بدون عمولات.
كيفية تداول السلع بالشهادات
يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص أيضًا الاستثمار في الفضة والبلاديوم وحبوب البن وأي سلعة أخرى تقريبًا بشهادات. توفر الشهادات ميزة – تمامًا مثل الأسهم – يمكن شراؤها وبيعها عبر أي حساب تداول.
تقدم البنوك التي تصدر الشهادات بشكل دائم أسعار البيع والشراء، بحيث يمكن للمستثمرين عادة التداول في أي وقت بين الساعة 8 صباحًا و 10 مساءً. ميزة أخرى: يمكن للمستثمرين استخدام الشهادات للتخلص من مخاطر العملات المرتبطة بالسلع.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أيضًا أن الشهادات هي سندات: إذا أفلس البنك المصدر للشهادة، فإن الشهادة لا قيمة لها. بغض النظر عن قيمة المادة الخام المستثمرة. بعد إفلاس بنك ليمان براذرز الأمريكي في عام 2008، تعرضت الشهادات لسمعة سيئة.
كيفية تداول السلع في صناديق الاستثمار المتداولة
يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في المراهنة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المدى الطويل الاعتماد بدلاً من ذلك على الصناديق القطاعية أو صناديق الاستثمار المتداولة أو صناديق الاستثمار المتداولة.
السلع المتداولة في البورصة، مما يعني (ETCs) هي شكل خاص من الشهادات: سندات غير محدودة ومضمونة – وهي طريقة مناسبة وغير مكلفة بشكل عام للمستثمرين للمشاركة في التطورات في سوق النفط.
بالإضافة إلى ETCs، فإن صناديق الاستثمار المتداولة على السلع متاحة أيضًا للمستثمرين. توفر صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين وصولاً استثمارياً غير مكلف بشكل خاص إلى المؤشر. على عكس الصناديق، لا يتم إدارة صناديق الاستثمار المتداولة بواسطة مدير. وبدلاً من ذلك، فإنهم يتبعون المؤشر المعني بعناد أكثر أو أقل.
ميزات تداول سوق السلع الأساسية
نظرًا لارتفاع سيولة التداول، عادةً ما يربط المُصدِرون أسعار الرافعة المالية المفتوحة والمنتجات الاستثمارية بالعقد المستحق التالي، بغض النظر عن هيكل منحنى العقود الآجلة ذات الصلة، ويقومون بتدوير المركز إلى المستحق التالي قبل الاستحقاق بوقت قصير.
إذا كنت ترغب في تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل بشهادات مشاركة مفتوحة، فيجب عليك بالتأكيد الحصول على صورة لمنحنى العقود الآجلة الأساسية حتى تكون قادرًا على الأقل على تقدير تأثير تأثير التدوير. غالبًا ما يكون من المفيد مجرد إلقاء نظرة على الفرق الإيجابي أو السلبي بين سعري العقد التاليين.
نظرًا لأن المُصدر ليس لديه طريقة للخصم أو قيد تكاليف أو الدخل، فسيقوم بتعديل نسبة الاشتراك لشهادات المشاركة المفتوحة. في حالة تكاليف التدوير، ينخفض هذا وتتحكم الشهادة في مبلغ أصغر من الأصل الأساسي. مع أرباح التدوير، تزداد النسبة ويتحكم المستثمرون في كمية أكبر من الأصل الأساسي.
في حالة منتجات الرافعة المالية المفتوحة، سيقوم المُصدر بتعديل الأسعار الأساسية بدلاً من النسبة. في حالة تكاليف لفة، يرتفع سعر الإضراب للمنتجات ذات الرافعة المالية الطويلة (وينخفض بالمقابل للمنتجات القصيرة).
كيفية تداول السلع: كيف تبدأ
يمكنك تداول السلع بطريقتين على منصات التداول، مع فروق الرهان أو العقود مقابل الفروقات. سيساعدك دليل تداول السلع الخاصة بنا على تحديد الأصول التي تريد تداولها وكيفية تداولها وكيفية مراقبة مركزك بمجرد فتحه.
- حدد المادة الخام التي تشعر بالراحة معها.
تحقق من قائمة أسواق السلع التي يمكنك تداولها مع وسيط المالي. ثم حدد السوق الذي تعتقد أنك تفهمه ويقدم مستوى المخاطرة الذي يناسبك. اختر سوقًا لديك معرفة جيدة به، سوق السلع يوفر فرصًا للتداول يمكنك تقييمها من خلال أبحاث السوق والتحليل قبل بدء تداولك الأول.
- اختر نوع الصفقة المناسب لك.
يمكنك اختيار تداول السلع برهان فروق الأسعار أو العقود مقابل الفروقات. يعد اختيار نوع التجارة المناسب الذي يناسب استراتيجية التداول الخاصة بك أمرًا في غاية الأهمية
- حدد الاتجاه الذي تريد دخول السوق الأساسية فيه.
بمجرد الانتهاء من البحث وتحليل السوق الأساسية، مع مراعاة اتجاهات السوق واتجاه السعر الحالي، عليك أن تقرر ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع.
- ضع نشاطك التجاري في تجارة السلع.
بمجرد تحديد الأصل ونوع التداول والاتجاه، من الضروري أن تراقب تجارتك وتحميها من تقلبات السوق باستخدام أدوات إدارة المخاطر الذكية مثل أوامر إيقاف الخسائر أو أوامر الحد. هذا سوف يساعدك على إصلاح المخاطر الخاصة بك. اختر حجم تداول واقعي ولا يربك حسابك. من المهم جدًا أن يكون لديك دائمًا هامش كافٍ في حسابك لتغطية مركزك.
- مراقبة وإغلاق صفقتك.
اعتمادًا على الإطار الزمني لاستراتيجية التداول الخاصة بك، يجب أن تكون دائمًا على اطلاع دائم بالأخبار المالية العالمية، وخاصة المتعلقة بالأصل الذي تتداوله، للرد على أحداث السوق التي قد تؤثر على مركزك.
من المهم أن تجري بحثًا جيدًا عن السلعة التي ترغب في تداولها. ربما تكون لديك معرفة أساسية بالسوق أو تقرأ قدرًا كبيرًا من الأخبار والتحليلات والأبحاث حول أصل معين.
يمكن أن يساعدك أيضًا في معرفة كيف يتناسب السوق الذي اخترته مع إستراتيجية التداول الشاملة الخاصة بك. على سبيل المثال، السوق الذي يعتمد على التوترات في الشرق الأوسط، مثل سوق النفط، هو أكثر تقلباً بشكل ملحوظ من سوق مستقر نسبيًا، مثل الذهب. هذا عامل في تحملك للمخاطر عند اتخاذ قرار بالتداول.
سواء قررت تداول السلع برهان فروق الأسعار أو حساب CFD، فلديك خيار الشراء أو البيع. هذا يسمح لك بالاستفادة من كل من الأسعار الهابطة والمتصاعدة.
يعد استغلال تقلبات سوق السلع جزءًا مهمًا من أي استراتيجية تداول ناجحة. يجب أن يساعدك البحث والتحليل للسوق المحدد، بالإضافة إلى أهداف إستراتيجية التداول الشاملة الخاصة بك، على تحديد ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع.
تذكر أن كلا النوعين من الحسابات يسمحان لك بالتداول بالرافعة المالية، لذا فبينما يمكنك اتخاذ صفقات أكبر مما قد تكون قادرًا على فتحه برأس مال صغير نسبيًا، فإن التداول بالرافعة المالية يمكن أن يضخم كل من أرباحك وخسائرك.
هل يمكن لأي شخص أن يتداول بالسلع؟
يمكن للمستثمرين تداول العقود الآجلة القائمة على السلع الأساسية أو الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة أو الصناديق المشتركة ، أو يمكنهم امتلاك سلع مادية مثل سبائك الذهب. ثلاثة من أكثر السلع المتداولة شيوعًا تشمل النفط والذهب والمعادن الأساسية. الطريقة الأكثر شيوعًا لتداول السلع هي شراء وبيع العقود في بورصة العقود الآجلة. الطريقة التي يعمل بها هذا هي الدخول في اتفاقية مع مستثمر آخر بناءً على السعر المستقبلي للسلعة.
ما المقصود بتداول السلع ولماذا يتم تداولها؟
تداول السلع مواد خام تعكس قيمتها بشكل أساسي تكاليف العثور عليها أو جمعها أو حصادها ؛ يتم تداولها للمعالجة أو دمجها في البضائع النهائية. يعتبر تداول السلع أقل خطورة من تداول الأسهم. وهي في الواقع أقل خطورة بنسبة 14 في المائة من الأسهم. يتم تداول السلع من خلال العقود الآجلة ، والتي توفر تحوطًا ضد المخاطر المستقبلية وتتيح لك تجنب المخاطر من خلال الدخول في مركز طويل الأجل.
