الذهبالعملات الرقمية

الذهب والعملات الرقمية

كيف يدعم الذهب العملات الرقمية وشبكة البلوكشين

جذبت العملات المشفرة مثل البيتكوين الكثير من الاهتمام للمعاملات الآمنة الواعدة وتقليل التعرض للقراصنة دون تدخل طرف ثالث، مثل البنوك. ويعتقد البعض أن العملات المشفرة تتفوق على العملات التقليدية القائمة على الذهب.

لكن وفقًا لأبحاث جديدة تشير إلى أن العملات المشفرة تعتمد فعليًا على الذهب والمعادن الأخرى. كيف ذلك؟ لأن العملات المشفرة تعتمد على تقنية بلوكشين، والتي تنشئ هويات رقمية آمنة يتم التحقق من صحتها بواسطة شبكة كمبيوتر موزعة. نظرًا لأن بلوكشين يعتمد على أجهزة الكمبيوتر، فإنه يعتمد أيضًا على المعادن المستخدمة في إنتاج أجهزة الكمبيوتر.

بينما تعتمد الولايات المتحدة على مصادر أجنبية للعديد من هذه المعادن، (يتم إنتاج معظم معادن مجموعة البلاتين في جنوب إفريقيا، على سبيل المثال) يتم إنتاج الكثير من النحاس والذهب والفضة الذي تستخدمه محليًا. وفقًا لـ USGS، في عام 2017، قدر إنتاج منجم الذهب المحلي بحوالي 245 طنًا بقيمة حوالي 9.9 مليار دولار، بينما أنتجت المناجم الأمريكية حوالي 1020 طنًا من الفضة بقيمة تقديرية 564 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، خلال نفس العام، أنتج إنتاج المناجم في الولايات المتحدة من النحاس القابل للاسترداد ما يقدر بنحو 1.27 مليون طن وقيمت بنحو 8 مليارات دولار.

تتقلب أسعار السلع الأساسية، ولكن مع تقدم التعدين، هل يمكن للذهب أن يساعد في زيادة الإنفاق على التنقيب عن المعادن؟ تتوقع زيادة في تعدين الذهب لأن “هوامش جيدة على الذهب تساعد في تمويل التنقيب والاستحواذ.”

ستوظف العديد من هذه الشركات محللات XRF المحمولة في جهود استكشاف التعدين.

أجهزة تحليل XRF المحمولة مفيدة بشكل خاص في العثور على رواسب الذهب. بينما يستخدم الجيولوجيون طرقًا جيوفيزيائية لاستكشاف الذهب، فإن الأساليب الجيوكيميائية – بما في ذلك توهج الأشعة السينية (XRF) – هي الطرق الوحيدة التي يمكنها قياس تركيزات الذهب وعناصر مستكشف أخرى.

تهدف تقنيات أخذ العينات إلى رسم خرائط توزيع الذهب وعلى وجه الخصوص العناصر المختلفة المرتبطة بالذهب والمعروفة باسم عناصر Pathfinder (الفضة والنحاس والزنك والنيكل والزئبق والزرنيخ والباريوم). تعتبر عناصر Pathfinder مهمة جدًا في العثور على الذهب لأنها تساعد في تركيز منطقة البحث. من الأسهل بكثير العثور على عناصر مستكشف المسار، نظرًا لتركيزها العالي، مقارنة بالعثور على الذهب، وبمجرد العثور عليها يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان الذهب قريبًا.

ما هو سوق التشفير المدعوم بالذهب؟

في أبسط أشكالها، العملة المشفرة المدعومة بالذهب أو الفضة هي التطور الحديث لمعيار الذهب: أي نظام نقدي ترتبط فيه العملة ارتباطًا مباشرًا بالمعادن الثمينة المادية. تزود العملات المعدنية أو الرموز المميزة الصادرة التي تتبع هذا النظام حاملي الرموز بأصول رقمية لها قيمة مرتبطة مباشرة بالأصول المادية التي يمثلونها ؛ الذهب أو الفضة.

لمزيد من التعمق، ينظم التشفير المدعوم بالذهب أو الفضة قيمته من خلال وجود رابط مباشر ومستقر مع أصل موثوق به – الذهب – وبالتالي تجنب ما يراه العديد من الخبراء الذين يتجنبون المخاطرة أحد أوجه القصور في التشفير – افتقارها إلى القيمة الجوهرية، مما يؤدي إلى ارتفاع تقلبات الأسعار. يمكن أن تتمتع العملات المستقرة (العملات المشفرة التي ترتبط قيمتها بأصول خارجية) التي تستخدم هذه الأصول المادية بمزيد من الوضوح وتقلبات الأسعار التي يمكن التنبؤ بها، مقارنةً بنظيراتها الرقمية بالكامل.

نتيجة لذلك، لن ينخفض ​​سعرها أبدًا إلى ما دون سعر المعدن الثمين الذي يدعمها، على الرغم من أن قيمة الرمز المميز يمكن أن تزيد جنبًا إلى جنب مع الأصل المادي الأساسي، مما يوفر الاستقرار وإمكانية الربح.

تاريخ النقود المدعومة بالذهب

لفهم فوائد العملة المدعومة بالذهب تمامًا، من المهم فهم الفكرة الكامنة وراء ربط العملات بالمعادن الثمينة وكيف كان دورها تاريخيًا. قدمت المملكة المتحدة لأول مرة في عام 1861، العملة ذات السعر الثابت المدعومة بالذهب للمساعدة في استقرار الاقتصاد الذي أصبح تدريجياً أكثر عالمية. لطالما كان الذهب موردًا مهمًا تحتفظ به البنوك المركزية والحكومات، لذا كان ربط عملة الدولة باحتياطياتها من الذهب وسيلة لضمان أن التجارة كانت دائمًا في فائض.

Gold-backed money history

حذت الولايات المتحدة حذوها في عام 1879، وحتى عام 1933 كان الدولار الأمريكي مدعومًا بالذهب. لماذا تغير هذا؟ جزئيًا، بعد الحرب العالمية الأولى والكساد العظيم في الثلاثينيات، بدأ الناس في تخزين إمدادات الذهب. أدركت الحكومات أيضًا أنه من الصعب تجميع الموارد بناءً على احتياطياتها فقط، لذلك تم تغيير النظام إلى النظام الحالي القائم على الثقة الذي نراه عالميًا اليوم. ونتيجة لذلك، تم فصل العملات عن الذهب والفضة، وبدأت القيمة تتقلب بشكل أكبر حيث كانت تستند إلى وعود غير ملموسة، على عكس العملات المشفرة الحديثة اليوم.

طوال هذا، ظل الذهب في نظر التجار قيمته كما كانت دائمًا. استمر المستثمرون في الاستثمار في الذهب، وكخيار أكثر استقرارًا من العديد من العملات العالمية، أصبح الآن أحد الأصول المرغوبة للذكاء.

ترجمة المعيار الذهبي إلى العصر الحديث

على الرغم من أن الولايات المتحدة أسقطت معيار الذهب بالكامل في عام 1971، إلا أن الفكرة وراء ربط الأموال بشيء ذي قيمة حقيقية تظل استراتيجية مالية قوية. مع تقنية بلوكشين التي تربط التجارة بشكل لم يسبق له مثيل، كانت مسألة وقت فقط قبل أن يربط عشاق العملات المشفرة ثورة التكنولوجيا المالية الجديدة بأصل ثابت وموثوق.

ما فائدة العملة الرقمية المدعومة بالذهب؟

فوائد العملات المشفرة المدعومة بالذهب عديدة وترتبط إلى حد كبير باستقرارها مقارنة بالخيارات الأخرى مثل بيتكوين أو إثيريوم بلوكشين. لقد قمنا بإدراج بعض الفوائد الأكثر شيوعًا المذكورة أدناه:

خيار مستقر

كما ذكرنا سابقًا، تتمتع العملة المشفرة الشرعية المدعومة بالذهب بمستوى أعلى من استقرار السوق مقارنة بنظيراتها الأكثر تقلبًا. هذا لأنه يرتبط ارتباطًا جوهريًا بسعر الذهب الحالي، والذي يعد إلى حد كبير أحد أكثر الأسواق استقرارًا. تاريخيًا، يريد الجميع معادن ثمينة، وبالتالي فإن العملة المرتبطة بهذه المعادن لا بد أن تحتفظ بقيمتها طالما أنها مرتبطة بهذه المواد.

 

أسهل لفهم السوق

نظرًا لهذا الاستقرار، من السهل فهم تقلبات أسعار العملات المشفرة المدعومة بالذهب ككل. يمكن أن تبدو العديد من الاختلافات في السوق من بيتكوين وغيرها من الرموز المميزة عشوائية، وحتى عشوائية. ومع ذلك، مع هذه العملات المستقرة، يمكنك إلقاء نظرة على سوق الذهب اليومي والاطلاع على الاتجاهات والتغييرات والتنبؤات التي ستساعد في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

العملة المشفرة سهلة التخزين

ما لم يكن لديك قبو تحت منزلك، فليس من السهل تخزين كميات كبيرة من الذهب على المستوى الفردي. يسمح الذهب والفضة الرقمي للمستثمرين بالاستفادة من قيمته في التداول والاستثمار والإنفاق دون القلق بشأن موقعه الفعلي في جميع الأوقات. يمكن أن يترجم هذا إلى رسوم أقل لاستخدامه كأصل تداول، مما يؤدي إلى مزيد من الراحة والأرباح.

الوصول إلى تطبيقات تداول بلوكشين

من خلال تحويل الذهب والفضة إلى أصول رقمية، يمكن للمالكين الوصول إلى منصات تداول بلوكشين وجميع المزايا المرتبطة بها مع وجود قيمة أصول ملموسة وراءها. توفر هذه المنصات تداولًا سهلاً، وبيانات اعتماد أمنية صارمة وشفافية في بلوكشين بالإضافة إلى لوائح السلامة الخاصة بها.

تجنب البنوك المركزية

من خلال طرق تداول بلوكشين المذكورة أعلاه، يمكن للمستثمرين تحويل القيمة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد البنوك. يُعد هذا مفيدًا من نواحٍ مختلفة: فهو أسرع، ويمكن الوصول إليه بشكل أكبر، ويسمح لك بتجنب التقلبات التي يمكن أن تحدث عندما تتداول الأموال على مستوى العالم. باختصار، إنها طريقة جيدة للتغلب على أسعار الصرف السيئة.

عيوب العملات المشفرة المدعومة بالذهب

ومع ذلك، هناك جوانب من بعض العملات المشفرة المدعومة بالذهب والتي لا تزال تُظهر مجالًا للتحسين.

على الرغم من أن المعادن الثمينة الرقمية، بشكل افتراضي، متفوقة عند مقارنتها بأصول السبائك المادية التقليدية أو الإلزامية، إلا أنها في معظم الحالات لا تقدم أي شيء يتجاوز مزيجًا مما تقدمه العملات المشفرة أو المعادن الثمينة بالفعل.

قلة العائد

تقليديا، يؤدي نقص العائد وبالتالي فرص الربح المحدودة على الغالبية العظمى من العملات المشفرة المدعومة بالذهب إلى ظهور أصول أخرى، مثل الأسهم التي تدفع أرباحًا أو السندات أو العقارات المؤجرة، كاحتمال أكثر جاذبية للمستثمرين.

The lack of return

في الوقت الحاضر، يمكننا أن نرى زيادة في الوعي العام بالمخاطر التضخمية المرتبطة بامتلاك رأس المال طويل الأجل، مما يعني أن المستثمرين سيبحثون بشكل أكثر وعياً عن الأصول ذات أعلى أرباح محتملة. مع تطبيع أسعار الفائدة السلبية، يبحث الناس عن حل لا يتطلب منهم – على نحو غير متوقع – إنفاق أموال إضافية من أجل الاحتفاظ بأموالهم مخزنة في أحد البنوك.

قانون جريشام

حجر عثرة آخر هو ما يعرف بقانون جريشام – المال السيء يدر المال الجيد. في الممارسة العملية، هذا يعني أن الناس يحتفظون بالذهب والفضة (المال الجيد) وينفقون الأوراق النقدية (الأموال السيئة)، على الرغم من السيولة المتزايدة بشكل ملحوظ (وبالتالي، قابلية الإنفاق) التي تم الحصول عليها في عملية الرقمنة.

العودة إلى المعيار الذهبي

في أعقاب الذكرى الخمسين لانهيار اتفاقية بريتون وودز (التي أنهت دور الذهب كآلية موحدة لسعر الصرف الثابت لتثبيت الدولار)، فإن ضرورة إعادة النظر في سياسة مخزن القيمة كمحدد لسعر العملة يبدو أكثر بديهية من أي وقت مضى.

هذه الضرورة، إلى جانب الرقمنة العالمية، تمكننا بالفعل من إعادة الذهب والفضة مرة أخرى إلى النقود. إن وضع الذهب في بلوكشين، وهو نوع من كيمياء القرن الحادي والعشرين، يحوله إلى أصل قابل للإنفاق، مع إمكانية توسيع نطاق وصوله في جميع أنحاء العالم.

إذا كنت مقتنعًا بالفوائد العديدة لهذه العملة المستقرة وترغب في بدء التداول في العملات المشفرة المدعومة بالذهب، فيجب أن تعلم أنها تقدم أكثر من مجرد أصل موثوق. مع ارتفاع القيمة السوقية والطلب المتزايد منذ بداية عام 2020، يبدو الأمر بشكل متزايد وكأنه خيار الانتقال للجمع بين الراحة والاستقرار في عالم بلوكشين.

ما مدى فائدة هذا المنشور؟

انقر على نجمة لتقييمها!

متوسط ​​تقييم 0 / 5. عدد الأصوات: 0

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يقيم هذا المنشور.

كما وجدت هذه الوظيفة مفيدة ...

تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي!

عبد الرحمن الجمعان

كاتب اقتصادي متخحصص في الأسواق السعودية والبورصات الخليجية. ساهم في إعداد العديد من التقارير الاقتصادية التي تتناول أداء الشركات العالمية وتقارير أرباحها الفصلية ومدى تأثير هذه العوامل على تحركات السوق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى