كيف تتوقع اتجاه أسعار العملات

هل تنتمي أيضًا إلى مجموعة ليست صغيرة جدًا من المشاركين في السوق الذين هم على قناعة بأن تداول العملات الأجنبية، أي التداول في العملات، هو شيء للمتداولين المحترفين فقط، أو لصناديق التحوط أو للبنوك؟ هذا المقال سوف يقنعك بخلاف ذلك.

يمكن لأي شخص أجرى القليل من البحث (وهو أمر يجب عليك القيام به في أي منطقة من سوق الأسهم مسبقًا) أن يكون تاجر فوركس ناجحًا. وهذا الجزء من تداول البورصة مثير للاهتمام للغاية، لأن أزواج العملات العديدة تقدم ضمانًا تقريبًا لحركات الاتجاه المربحة.

قد تكون هناك فترات هدوء استمرت أسبوعًا في سوق الأسهم في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، هناك دائمًا شيء ما يحدث في سوق الفوركس – إذا كنت على استعداد لأن تكون مرنًا بعض الشيء ولا تركز فقط على أزواج العملات القياسية مثل اليورو / الدولار الأمريكي أو اليورو / الين أو الدولار الأمريكي / الين.

الدخول في تداول العملات الأجنبية

يوضح مقالنا “التركيز على العملات الأجنبية: أهم الحقائق لتداول العملات الأجنبية” كل ما هو ممكن في سوق الصرف الأجنبي. ومع ذلك، في المقالة التالية، نود أن نشرح تداول العملات الأجنبية لك بمزيد من التفصيل. لذا:

ما هي الأدوات التي ستحتاجها للدخول في تداول العملات الأجنبية؟ من حيث المبدأ، بصراحة، مجرد حساب وسيط برصيد دائن. لكن سيكون من الحكمة بالفعل إجراء بعض الأبحاث مسبقًا. إنها ليست مجرد مسألة أسابيع أو شهور. مع هذه المقالة، لديك ما يكفي لمعرفة ما يجب مراعاته والبدء. ما الذي ننظر إليه في هذا المقال؟ سيغطي الموضوعات التالية:

• ما الذي يميز تداول الفوركس؟
• مصطلحات فوركس
• ما يبحث عنه متداولو الفوركس
• استراتيجيات تداول العملات الأجنبية
• أنظمة التداول الممكنة

ما الذي يميز تداول العملات الأجنبية؟

صحيح أن تداول الفوركس يختلف قليلاً عن تداول سوق الأسهم. لكن هذا ليس بأي حال من الأحوال عيب. هذا صحيح: هناك بالفعل العديد من الشركات الكبيرة جدًا التي تعمل هنا. صحيح أيضًا أن التداول يعمل على مدار الساعة تقريبًا، 24 ساعة في اليوم، من 00:00 صباح الاثنين إلى 23:00 مساء الجمعة.

والتداول سريع للغاية ومتقلب في الغالب لجميع أزواج العملات الرئيسية. ولكن ما هو غير صحيح هو أن تداول الفوركس سيكون تلقائيًا شيئًا للمحترفين فقط – لماذا يجب أن يكون كذلك؟

على سبيل المثال، انظر إلى مسار اليورو مقابل الدولار الأمريكي كما هو موضح أدناه: ما هو الاختلاف الحقيقي حوله مقارنة، على سبيل المثال، بمؤشر أو سهم؟ لا شيئ.

حقيقة أنه يمكنك التداول هنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فإن كل زوج عملات مهم تقريبًا لديه معدل دوران كافٍ للتداول، فلا توجد عيوب إذا قمت بذلك بشكل معقول، ولكن هناك مزايا. وسائل معقولة: بالطبع أنت بحاجة إلى إستراتيجية، من الأفضل تطوير نظام تداول صغير والعمل باستمرار، كما هو الحال في جميع المجالات الأخرى في البورصة، مع أسعار الإيقاف. ثم لديك هنا منطقة استثمارية مثيرة للاهتمام للغاية. لكن ضع في اعتبارك شيئًا واحدًا:

ليس من غير المألوف أن تحدث أحداث تحرك الأسعار بين عشية وضحاها. بعد كل شيء، في نيويورك، حيث يتم تعيين العديد من النقاط، تكون الساعة 6 مساءً فقط. عندما يكون منتصف الليل في أوروبا. يمكن أن يحدث الكثير مما يحرك البورصات. عندئذٍ، تفتح أسواق الأسهم فقط في آسيا ليلاً.

لكن في سوق العملات، يمكنك الرد على الفور – على سبيل المثال، بعد الانتخابات في الولايات المتحدة في 8 نوفمبر 2016. هناك، في الساعات الأولى من الصباح، عندما أصبح من الواضح أن ترامب، وليس كلينتون، سيفوز، أنت يمكن أن تجني أرباحًا جيدة للغاية في التداول قصير الأجل.

مصطلحات تداول العملات الأجنبية

قد يعتقد المرء أن متداولي الفوركس لديهم لغتهم الخاصة التي يجب على المرء أن يتعلمها حتى يتمكن من مواكبة ذلك. ولكن في الواقع، لا يوجد سوى عدد قليل من المصطلحات التي تمت إضافتها إلى الشروط المعتادة في تداول الفوركس والتي يتعامل معها المتداولون و / أو المستثمرون أيضًا على أساس يومي في قطاعات سوق الأسهم الأخرى. هنا قاموس مصغر لمفردات تداول العملات الأجنبية:

اللوت

تشير “اللوت” إلى الحجم الذي يجب أن يتداوله المرء على الأقل عند تداول الفوركس. يتعلق الأمر بمعاملات العملة “الحقيقية”، وليس تداول المشتقات. هناك، تنطبق هذه الأحجام أيضًا فيما يتعلق بما يتم تداوله مع الوحدات الفردية في العقود مقابل الفروقات أو الخيارات أو العقود الآجلة، ولكن بالطبع تكون متطلبات رأس المال أقل بكثير.

اللوت هو 100،000 وحدة من زوج العملات. بالإضافة إلى ذلك، هناك عادة “عقود مصغرة” (10,000 وحدة) وأحيانًا، لأزواج العملات الكبيرة، “عقود ميكرو” (1,000 وحدة).

النقاط

غالبًا ما يقرأ المرء أن شخصًا ما حقق “ربحًا بمقدار عشر نقاط” على زوج عملات. هذا ليس أكثر من أصغر وحدة يتم عرضها للعملة، وعادة ما يكون الرقم الرابع بعد الفاصلة العشرية. لذا في اليورو / الدولار الأمريكي، “النقطة” تساوي 0.0001 دولار أمريكي لكل يورو. على سبيل المثال، إذا ارتفع اليورو / الدولار الأمريكي من 1.1300 إلى 1.1302، فإنه يرتفع بمقدار نقطتين، وإذا انتقل من 1.1300 إلى 1.1320، فإنه يرتفع بمقدار 20 نقطة.

السبريد

يصف السبريد النطاق بين سعر العرض وسعر الطلب، أي بين سعر الشراء (العرض) وسعر البيع (الطلب). هذا النطاق منخفض للغاية، خاصة في تداول العملات الأجنبية مع أزواج العملات الشائعة. يتم التعبير عنها في “النقاط” المذكورة أعلاه. انتشار العرض / الطلب نفسه، أي السعر الحالي الذي تم تحديده، يسمى “عرض الأسعار”.

التخصصات 

“العملات الرئيسية” هي أزواج العملات التي يتم تداولها بشكل كبير وهي مهمة للاقتصاد العالمي، مثل أزواج العملات التي تحتوي على اليورو أو الين أو الجنيه الإسترليني أو الدولار الأمريكي. “العملات الناشئة” هم علاقات عملات يتم تداولها بشكل أقل تواترًا، على سبيل المثال العلاقة بين الكرونة النرويجية والدولار النيوزيلندي.

الانزلاق

يشير الانزلاق السعري إلى الاختلاف الذي يمكن أن يحدث عند شراء أو بيع مراكز العملات بالسعر المعروض فعليًا في الوقت الحالي أو مع وقف الخسارة في حالة تحركات الأسعار السريعة للغاية. نادرًا ما يحدث هذا، عادةً بترتيب نقطة أو نقطتين فقط … ولكن يمكن أن ينتج مبالغ كبيرة في مراكز كبيرة للغاية.

ما يبحث عنه متداولو الفوركس

بالطبع، يمكن لأي شخص المشاركة في تداول العملات الأجنبية ويكون ناجحًا. في الأساس، تخضع تحركات أسعار الفوركس لنفس القوانين مثل أي شيء آخر مدرج في البورصة، مما يعني:

• تتفاعل أسعار الفوركس مع الأخبار الاقتصادية والسياسية
• يسترشد متداولو الفوركس بمواصفات الرسم البياني والسوق

وعندما تصبح الأمور محمومة، يحدث نفس الشيء كما هو الحال في كل شيء آخر: يبدأ المتداولون في التصرف عاطفياً وبالتالي يرتكبون أخطاء يعرف المستثمر الجيد كيفية تجنبها من خلال التصرف بحكمة أكثر عندما لا يكون الآخرون كذلك.

العنصر الوحيد الذي يؤدي إلى سلوك سعر مختلف قليلاً هنا هو العدد الكبير جدًا من المشاركين في السوق على المدى القصير للغاية. هناك الكثير من العناوين الكبيرة التي تتخذ مناصب تصل قيمتها إلى الملايين، حيث يستحق بالفعل جني الأرباح بأربع أو خمس “نقاط” في الاتجاه الصحيح. هذا النشاط الذي يقوم به لاعبو المدى القصير للغاية، والذين يُعرفون أيضًا باسم “متداولي النقطة”، يعني أن صورة السعر في الرسم البياني اللحظي غالبًا ما تبدو غير منتظمة تمامًا.

ضع في اعتبارك مثال العلاقة بين اليورو والجنيه الإسترليني خلال فترة يوم واحد في 17 أبريل 2019 (تمثيل خمس دقائق لكل شمعة). انتبه أيضًا إلى وقت حدوث أقوى النبضات: من منظور أوروبي، كان ذلك في منتصف الليل، وبالتحديد في التداول الآسيوي.

لكن هذا التقلب هو مجرد ميزة وليست مشكلة على الإطلاق. إذا كنت لا ترغب في أن تصبح “متداول النقطة” أيضًا – وهو ما يتطلب بالطبع التواجد المناسب حتى تتمكن من الاستفادة من فرصة في أي وقت – ولكنك ترغب في إدارة تداول الفوركس كما لو كنت تتداول مؤشر مثل DAX أو سلعة مثل النفط، إذًا لا داعي للقلق بشأن الصعود والهبوط على المدى القصير للغاية. وكلما وسعت أفق استثمارك على الجدول الزمني، أصبح الأمر أسهل. 

استراتيجيات تداول العملات الأجنبية

كما لاحظت الآن، ليس من علم الصواريخ أن تصبح نشطًا كمستثمر “عادي” في سوق الصرف الأجنبي.
ولكن هناك شيء واحد يجب أن تفكر فيه قبل الدخول في تداول العملات الأجنبية: ماذا تريد أن تكون؟ تاجر أم مستثمر؟ هل تريد وتريد الاستفادة من الفرص التي يوفرها التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في سوق الصرف الأجنبي وتداول نبضات الأسعار السريعة؟ أو هل ترغب في رؤية تداول الفوركس على أنه امتداد لمحفظتك الاستثمارية وتنفيذ اتجاهات طويلة الأجل؟

اعتمادًا على الطريقة التي تقررها، ستعمل باستخدام استراتيجيات مختلفة جدًا. لكن لا يوجد سوى واحد من الاثنين. نظرًا لخصائص سوق الصرف الأجنبي، وقبل كل شيء، التداول المستمر وعامل ما يسمى “الأسعار المتقاطعة”، أي الروابط المتقاطعة التلقائية للعملات مع بعضها البعض (انظر أيضًا المقالة: “العملات الأجنبية في التركيز: أهم الحقائق لتداول العملات الأجنبية “) تتطلب عدم وجود شيء مثل” بين “بين الإجراءات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. ماذا ستفعل؟ هل سكالبينج أم استثمار طويل الأجل؟

الاتجاه التالي عن طريق الاستثمار طويل الأجل

إذا لم تكن مهتمًا أو ببساطة لا يمكنك تخصيص الوقت للعمل كمتداول بارز قادر على التستر على النبضات قصيرة المدى، فإن استراتيجية تتبع الاتجاه ستكون خيارًا. عادة ما يكون هناك تقلبات عالية في سوق الصرف الأجنبي على مستوى قصير الأجل، ويمكن أن ترتفع الأسعار بشكل حاد في يوم ما وتنخفض فجأة في اليوم التالي، بحيث يكون مستوى التداول متوسط الأجل هنا صعبًا وغير قابل للاسترداد في بعض الأحيان. لكن:

إذا انتقلت إلى مستوى أعلى، في إطار زمني طويل الأجل، فستجد أن العديد من أزواج العملات لديها اتجاهات طويلة ومكثفة يمكن تنفيذها بشكل جيد للغاية. يمكنك أن ترى هذا في الرسم البياني أدناه لسعر صرف الدولار الأمريكي / الجنيه البريطاني، والذي سنلتزم به كمثال في هذه المقالة، على أساس أسبوعي على مدار فترة خمس سنوات.

يجب أن يفضل المتداولون الذين يتبعون الاتجاه المخططات على أساس أسبوعي حتى لا ينزعجوا من القفزات غير المنتظمة ولكن غير المرتبطة بالاتجاه في النهاية على الأطر الزمنية قصيرة المدى. يوضح الرسم البياني أيضًا أنه سواء كنت نشطًا في اتجاهات صعودية وهبوطية أو في حركات جانبية، فمن المنطقي أن تستخدم باستمرار أسعار الإغلاق الأسبوعية فقط لتوليد الإشارات وبالتالي لقرارات التداول.

سلخ فروة الرأس: استخدام الزخم قصير المدى للغاية

إن النقيض التام لاتباع الاتجاه طويل الأجل هو المضاربة (Scalping)، وهو تداول قصير الأجل للغاية حيث تتوقع اندفاعات قصيرة الأجل، وتقفز على تلك النبضات، وتحقق أرباحًا بسرعة البرق. يتبع هؤلاء التجار الحركات في سوق الصرف الأجنبي في الأطر الزمنية التي تتحرك على الأكثر على مستوى الساعة، ولكن عادةً ما يكون ذلك حول مستوى الدقيقة: هناك أطر زمنية واحدة أو دقيقتان أو خمس دقائق شائعة هناك. 

يمكنك أن ترى أن هذه الفترة القصيرة وحدها أظهرت العديد من النبضات. يمكن لأي شخص يستمتع “بالصيد” لمثل هذه الفرص التجارية أن يحقق نجاحًا جيدًا في مجال الفوركس بالاستراتيجية والاتساق الصحيحين. الشرط الأساسي، بالطبع، هو أن تختار استثمارًا رأسماليًا أعلى مقابل ذلك، بحيث يكون أخذ نبضات صغيرة وصغيرة على ما يسمى “مستوى النقطة” أمرًا يستحق العناء أيضًا.

ولكن كيف يجب المضي قدمًا هنا، ما الإجراء، وما هي أدوات التداول المناسبة هنا؟ كمستثمر طويل الأجل، ما هو أفضل خيار للعمل به عند السكالبينج؟

التداول بنظام: أدوات لأنظمة التداول في تداول العملات الأجنبية

في الأساس، كلما زاد عدد الأدوات التي لديك تحت تصرفك، كان ذلك أفضل. يستخدم المستثمرون والمتداولون الناجحون التحليل الفني الكلاسيكي للرسم البياني بالإضافة إلى دعم تكنولوجيا السوق من خلال مؤشرات وتشكيلات مخططات الشموع اليابانية. 

أبقها بسيطة: أبسط، كان ذلك أفضل!

“أبقيها بسيطة!” غالبًا ما يؤدي استخدام عدد كبير جدًا من المؤشرات في وقت واحد إلى ظهور إشارات متناقضة. لذلك يُنصح بالتركيز على ثلاث أو أربع أدوات واستخدام بياناتها كأساس لترتيباتك الخاصة. كمستثمر، عليك ببساطة أن تعرف أنه لا يوجد نظام مثالي في البورصة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون هناك دوافع غير متوقعة تمامًا تؤثر على الأسعار “من الخارج”، سواء كانت التطورات السياسية أو إجراءات البنك المركزي و / أو التعليقات أو البيانات الاقتصادية المفاجئة.

لذلك من الضروري ألا تنتهي جميع الإشارات بالربح. لكن هذا لا يهم أيضًا. العامل الحاسم هو أن عدد الصفقات الرابحة يسود … وأنك تحد من هذه الخسائر بسرعة وبشكل ثابت في حالة الخسارة. مما يعني: لا يجوز تشغيل أي نظام، أو إجراء صفقة واحدة دون حماية بسعر الإيقاف!

الأدوات الممكنة للمستثمرين على المدى الطويل

ما هو المناسب كمولد إشارة لمستثمر طويل الأجل؟ يوضح الرسم البياني التالي أن الأقل هو الأكثر، والذي يمكنك الحصول عليه بعدد يمكن التحكم فيه من المؤشرات:

• مع تقنية الرسم البياني الكلاسيكي مع اتجاهاتها ودعمها ومقاومتها.
• مع مؤشر تتبع اتجاه MACD، والذي يمكن استخدامه لتأكيد إشارة فنية. أي أنك لن تبني مركزًا طويلًا أو قصيرًا إلا إذا أكد MACD مثل هذه الإشارة من تقنية الرسم البياني.
• مع المتوسط المتحرك، في هذه الحالة، المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، والذي ولّد إشارة قصيرة عندما تم صد الدولار الأمريكي / الجنيه البريطاني عند هذا الخط في ربيع 2018.

وأخيرًا، يلاحظ المرء ويستخدم إشارات نظرية الشمعدان. على وجه الخصوص على أساس أسبوعي، والذي لا يعرفه العديد من المشاركين في السوق، هناك عدد كبير منهم ويمكن الاعتماد عليهم أيضًا. في فترة السنتين تقريبًا الموضحة في الرسم البياني وحده، هناك “نجمة الصباح” و “المطرقة” على أساس أسبوعي، وهي مؤشرات تحول مهمة للغاية، كما يظهر الرسم البياني، تشير أيضًا إلى نقاط تحول منخفضة.

الأدوات الممكنة للمتداولين على المدى القصير

حتى على المستوى قصير المدى للغاية، تظهر إشارات الرسم البياني وتذهب حرفيًا. فيما يلي نرى علاقة الدولار الأمريكي / الجنيه الإسترليني على أساس خمس دقائق في فترة اليوم بين الساعة 4 صباحًا و 3 مساءً. تم تقديم اثنين من “Morning Stars” وحدهما وتشكيل قمة مكتمل في هذه الفترة القصيرة من الإشارات:

هناك طريقة أخرى لتداول نظام على المستوى قصير الأجل وهي المتوسطات المتحركة، والتي تتم غالبًا باستخدام خطين أو ثلاثة خطوط، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه على أساس 60 دقيقة على مدار أسبوعين. تعمل العديد من أنظمة التداول من الأسماء الرئيسية في سوق الصرف الأجنبي أيضًا مع مثل هذه المتوسطات المتحركة.

ولكن بعد ذلك يجب عليك بالتأكيد التصرف بمرونة. لأنه بينما تقوم أنظمة التداول التي يتحكم فيها الكمبيوتر بشكل مستقل بتقصير أو إطالة الشبكة الزمنية للرسم البياني، والتي تستخدم من أجلها هذه المتوسطات المتحركة، وفقًا لارتفاع أو انخفاض التقلبات، يتعين على المتداولين القيام بذلك بأنفسهم.

لذلك من المنطقي ليس فقط اختبار نظام بمتوسطات متحركة من حيث طول خطوط المتوسط ذات الصلة التي تعمل معها، ولكن أيضًا للتحقق على مدار اليوم مما يفعله السعر حاليًا فيما يتعلق بالإطار الزمني يبدو أن تطور الأسعار يتجه. هنا، عمل مستوى 60 دقيقة بشكل جيد في الفترة الزمنية الموضحة – لكن كما قلت، يمكن أن يتغير هذا أيضًا