الفوركس والأسهم (سوق الأوراق المالية) هما سوقان يتم مقارنتهما في كثير من الأحيان ويمكنك العثور على الكثير من المعلومات حولهما. في حين أن كلاهما يدور حول التداول، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يكون مربكًا، خاصة بالنسبة للمتداولين الجدد. هناك سؤالان شائعان هما: ما هو السوق الذي يجب أن أتداول فيه؟ وأي سوق أفضل للتداول؟
يمكن أن تكون الأسواق المالية مكانًا مجنونًا حيث يتواجد فيها آلاف المنتجات والملايين من الناس يتداولون فيها.
في هذه المقالة، سوف نتحدث عن أوجه التشابه والاختلاف بين الفوركس والأسهم.
أخيرًا، يمكنك بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتقييم إيجابيات وسلبيات التداول.
يجب أن تضع في اعتبارك وضعك الشخصي قبل أن تقرر ما إذا كان الفوركس أو الأسهم هو الأنسب لك.
ما هو سوق الفوركس – الصرف الأجنبي؟
الصرف الأجنبي يعتبر من أضخم سوق في العالم من حيث الحجم والقيمة السوقية (الأموال السائلة). هو سوق عالمي يتكون من شبكة من البنوك لتداول العملات.
يشبه تداول العملات شراء حصة في أداء بلد ما مقارنة بأداء بلد آخر. إنه مشابه جدًا لسوق الأسهم من حيث أن كلاهما ينطوي على شراء وبيع الأصول.
العملات تقيس القوة الشرائية والقيمة.
ما هي الأسهم؟
سوق الأسهم عبارة عن مجموعة من الأسواق والبورصات حيث يمكنك شراء أو بيع أسهم الشركات. يتم تداول الأسهم في البورصات المدرجة وجميع أسواق الأوراق المالية مجتمعة لا تقترب حتى من حجم سوق الصرف الأجنبي.
عندما تتداول الأسهم، فأنت تشتري أسهمًا في شركة وسيؤثر أداء الشركة على قيمة أسهمك.
تشبه الأسهم إلى حد ما تداول العملات من حيث أن قيمة السهم يتم تحديدها بالنسبة إلى عملة الفئة. من الأفضل الاحتفاظ بالسهم أو بالمال.
يتطلب التداول في كلا السوقين وسيطًا كوسيط لتنفيذ أوامر الشراء والبيع الخاصة بك.
ما يجب أن تعرفه قبل أن تبدأ التداول في أي من السوقين
هناك بعض الاختلافات الطفيفة، ولكن الاختلاف الرئيسي بين الفوركس والأسهم هو أن السهم يمثل “حصة ملكية” في الشركة. في حين أن العملات هي مجرد مقياس للقيمة النسبية.
من هنا تختلف الخصائص. من المهم للمتداول الذي بدأ للتو في التداول الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذه الأسواق.
الفوركس مقابل سوق الأسهم
ساعات العمل
لدى كلا السوقين أوقات ثابتة يمكن فيها للمتداولين الشراء والبيع. أحد الاختلافات الأكثر وضوحًا بين سوق الفوركس وسوق الأسهم هو أن سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع. يمنحك هذا المرونة للتداول في أي وقت.
من ناحية أخرى، يتم تداول الأسهم في البورصات في أوقات محددة، عادةً خلال يوم عمل من الصباح إلى وقت متأخر بعد الظهر. تختلف ساعات التداول من بورصة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. لذلك لا تقدم الأسهم قدرًا كبيرًا من المرونة مثل الفوركس.
نوع السوق
يتم تداول الفوركس خارج البورصة (OTC) وهو سوق لامركزي، بينما يتم تداول الأسهم من خلال بورصة مركزية.
يتكون سوق الصرف الأجنبي من شبكة عالمية من البنوك التي تقوم بتحديث أسعار الصرف فيما بينها. تعمل هذه البنوك كصناع للسوق وتحدد الأسعار التي يمكن للمتداولين قبولها أو رفضها.
في سوق الأوراق المالية، تمر جميع الطلبات من خلال مكان تداول واحد. يتداول متداولو الأسهم مباشرة مع بعضهم البعض ويكون لأوامرهم تأثير حقيقي على العرض والطلب، مما يؤثر بشكل مباشر على السعر.
العوامل المؤثرة على السوق
يعرف أي شخص قام بتبادل الأموال مدى صعوبة ذلك. تعتمد قيمة العملة على العديد من العوامل، بما في ذلك الأداء الاقتصادي والاستقرار السياسي. يراقب التجار أسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي والعمالة وبيانات التضخم، من بين أمور أخرى.
هناك بعض أوجه التشابه في أسعار الأسهم مع أسواق الفوركس التي تتداخل اقتصاديًا. عندما يكون الاقتصاد جيدًا والبطالة منخفضة، يكون لدى الناس المزيد من الأموال لإنفاقها على المنتجات والخدمات. يمكن أن يؤدي هذا إلى المزيد من المبيعات والمزيد من الأرباح للشركات، ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سعر سهم الشركة.
ينظر متداولو الأسهم أيضًا إلى أخبار الشركة والميزانية العمومية وتوقعات التدفق النقدي لاتخاذ قرارات التداول أو الاستثمار. عندما ينظر تجار الفوركس إلى البيانات الاقتصادية، فإنهم يتخذون قرارات التداول بناءً على القوة أو الضعف النسبي لاقتصاد الدولة.
ما هي أوجه التشابه الرئيسية بين الفوركس والأسهم؟
لماذا يجب أن تختار بين تداول الفوركس وتداول الأسهم؟ كلاهما محفوف بالمخاطر، أليس كذلك؟ ربما تكون قد خمنت أننا سنقول أن تداول العملات الأجنبية هو نفسه تداول الأسهم، وهذا صحيح إلى حد ما.
الرموز
تشترك جميع الأسهم في شيء مشترك مع أزواج العملات وهو رمز المؤشر. يسمح رمز المؤشر للمتداول بتحديد وتتبع الأسهم أو زوج العملات الذي يهتم به.
بالنسبة للأسهم، يتكون الرمز عادةً من ثلاثة أحرف، وبالنسبة لأزواج العملات فهو ستة أحرف، وثلاثة للعملة الأولى وثلاثة للعملة الثانية. بينما تتكون جميع أزواج العملات من ستة أحرف، فإن رمز العملة الواحدة يتكون من ثلاثة أحرف فقط.
فرق السعر
السبريد هو الفرق بين سعر البيع والشراء للأدوات المالية. توجد فروق الأسعار في أسواق العملات الأجنبية وأسواق الأسهم، وكلما زادت سيولة الأصل، قل الفارق.
نظرًا لأن تداول الفوركس أكثر سيولة من تداول الأسهم، فإن فروق أسعار تداول العملات الأجنبية تكون أكثر إحكامًا، وبالتالي لا يتعين على السعر أن يتحرك كثيرًا لكسر التعادل عند التداول.
التداول مع الرافعة المالية
ببساطة، تسمح لك الرافعة المالية بشراء الأصول بمبلغ أكبر بكثير من الأموال الموجودة في حساب التداول الخاص بك. يمكن أن يؤدي استخدام الرافعة المالية عند التداول إلى تسريع المكاسب المحتملة وكذلك الخسائر.
ليس من غير المألوف استخدام الرافعة المالية من 50 إلى 1 في تداول العملات الأجنبية، وأحيانًا أكثر من ذلك بكثير اعتمادًا على اختصاص الوسيط والإطار التنظيمي. بالنسبة للأسهم، فإن الرافعة المالية عادة ما تكون من 5 إلى 1.
الرافعة المالية في سوق الفوركس أعلى بكثير منها في الأسهم لأن المبالغ المتضمنة في تداول العملات الأجنبية أكبر بكثير مقارنة بمتوسط سعر سهم الشركة.
صفقات طويلة وقصيرة
تعني الصفقة الطويلة أنك تشتري أصلًا مع توقع ارتفاع سعره. عكس ذلك هو “البيع على المكشوف”، وهو الدخول في صفقات تحسبًا لانخفاض سعر الأصل.
يمكنك الاستفادة من التداول في كلا الاتجاهين في أسواق العملات الأجنبية وأسواق الأسهم.
يمكنك أيضًا تداول صفقات الشراء والبيع في نفس الوقت على نفس السهم أو زوج العملات على منصة تداول ألفكسو.
ما هي الاختلافات الرئيسية بين الفوركس والأسهم؟
يبدو أن هناك العديد من أوجه التشابه بين الفوركس والأسهم. ومع ذلك، إذا كنت جديدًا في عالم التداول، فستجد أن هناك اختلافات كبيرة بين هذين السوقين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتسعير. كلاهما يتداول بعملة واحدة، مما يجعلهما متشابهين. في كل معاملة هناك شخص يريد الشراء أو البيع ووسيط يرغب في إجراء تلك الصفقة.
ومع ذلك، هناك اختلافات أخرى يمكن أن تساعدك في تقييم ما إذا كان أحد هذه الأسواق مناسبًا لك بشكل أفضل من الآخر.
اختيار الأداة
الفرق الرئيسي بين تداول العملات الأجنبية والأسهم هو عدد الأدوات التي يمكن تداولها. يتم تداول الأسهم في شكل أسهم وهناك الآلاف من الشركات للاختيار من بينها. في تداول العملات الأجنبية، يتم تداول العملات في أزواج وهناك عدد أقل من الأدوات للاختيار من بينها.
السيولة
يكمن الاختلاف الرئيسي بين تداول العملات الأجنبية وتداول الأسهم في سيولة السوقين. الأسهم هي أسواق سائلة، مما يعني أنه يمكنك بسهولة شرائها وبيعها في أي وقت خلال ساعات السوق. من ناحية أخرى، يعتبر تداول الفوركس أكثر سيولة بكثير ويمكنك الدخول والخروج من السوق في أي وقت تقريبًا.
عند تداول الفوركس، تقل احتمالية تعرضك للفجوات السعرية والانزلاق السعري مقارنةً بتداول الأسهم.
التقلب
الفوركس والأسهم على طرفي نقيض من الطيف عندما يتعلق الأمر بالتقلبات وحركات الأسعار. يعتبر سوق الفوركس أكثر تقلبًا من الأسهم ويوفر إمكانية تحقيق مكاسب (وخسائر) أكبر.
تميل الأسهم إلى أن تكون أقل تقلبًا، خاصة بالنسبة للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة. بينما يمكنك الشراء والبيع بسهولة، فإن الأسعار مستقرة نوعًا ما. لذلك قد يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى يتحرك سعر هذه الأسهم بشكل كبير. من ناحية أخرى، يمكن أن تكون الأسهم الأقل سيولة متقلبة للغاية ولكنها قد لا تكون سهلة الشراء والبيع.
هناك أيضًا أزواج عملات ليست متقلبة بنفس القدر، ولكن العملات تتحرك بشكل عام أكثر من الأسهم في يوم عادي.
الأسعار
يتمثل الاختلاف الأكبر بين الفوركس والأسهم في كيفية تقييمها. تعتمد أسعار الأسهم على العرض والطلب في السوق. لذلك إذا كان عدد الأشخاص الذين يريدون الشراء أكثر من البيع، فيجب أن يرتفع السعر. إذا كان عدد الأشخاص الراغبين في البيع أكثر من الشراء، فيجب أن ينخفض السعر.
الأمر مختلف في سوق الفوركس: يتم تسعير العملات على أساس القيمة النسبية. في تداول العملات الأجنبية، لا تساوي العملة أي شيء إلا عند تحويلها إلى عملة أخرى، لذا فإن قيمتها لا تهم إلا مقارنة بالعملات الأخرى.
الفرق الرئيسي بين الفوركس والأسهم هو أنك تشتري حصة في شركة بالأسهم. عند تداول العملات الأجنبية، فإنك تشتري أو تبيع وحدات أو الكثير من العملات ذات القيمة النسبية للعملة الأخرى المشاركة في التبادل.
إمكانية الوصول
الفرق المهم الآخر هو الطريقة التي يتم تداولها بها. عند تداول الفوركس، فإنك تتداول 1000 وحدة من العملات. مع الأسهم، من ناحية أخرى، يمكنك التداول من أقل من سهم واحد.
يسهل الوصول إلى كلا السوقين ولكن قد تكون هناك بعض القيود حسب الوسيط وبلد إقامتك وسعر الأسهم.
على الرغم من وجود الآلاف من الأسهم، إلا أن قلة من الوسطاء يقدمون الوصول إلى مثل هذه المجموعة الواسعة من الأدوات. إذا عثرت عليهم بعد ذلك، فقد يتم تطبيق رسوم التبادل والبيانات.
مزايا تداول الفوركس
- أكبر ميزة لتداول العملات الأجنبية على سوق الأسهم هي أنك لست بحاجة إلى الكثير من المال لبدء التداول. ربما يكون هذا هو أحد الأسباب التي تجعل تداول الفوركس شائعًا للغاية.
- إنه أيضًا السوق الأكثر سيولة في العالم، مما يعني أن فارق العرض والطلب عادة ما يكون جزءًا بسيطًا من النقطة. فروق الأسعار ورسوم المعاملات تنافسية للغاية. يمكنك البدء بفارق 0.2 نقطة وعمولة 0 دولار.
- توفر منصات تداول الفوركس بيانات حية ورسوم بيانية ومؤشرات بدون رسوم إضافية. يمكن لمتداولي الفوركس أيضًا الوصول بسهولة إلى الأدوات التي تمنحهم القدرة على إجراء التحليل الفني والأساسي.
- أيضًا، هناك عدد أقل من أزواج العملات التي يجب التركيز عليها ويمكنك التداول في أي وقت تقريبًا. هذا يجعل من السهل مراقبة السوق وإيجاد فرص التداول.
مزايا تداول الأسهم
- يعتبر سوق الأسهم فرصة استثمارية كبيرة، ولكن هل هو بالفعل أفضل من الفوركس؟ بادئ ذي بدء، يمكن أن تكون أسعار صرف العملات الأجنبية أكثر تقلباً من الأسهم. أضف رافعة مالية أعلى ونقص الخبرة وقد يكون لديك وصفة لخسارة المال بشكل أسرع.
- الأسهم بشكل عام أبطأ وأكثر اتساقًا، لذلك يمكنك توقع تقلب أقل في محفظتك.
- سوق الأوراق المالية مركزية أيضًا. تتوفر أيضًا بيانات الحجم بالإضافة إلى جميع الميزات الأخرى المتاحة لتداول العملات الأجنبية. يمنحك هذا نظرة ثاقبة للعرض والطلب على السهم، مما يسمح لك باتخاذ قرارات مستنيرة.
- تتيح لك الأسهم شراء الأسهم ودعم العلامات التجارية التي تحبها. على سبيل المثال، إذا كنت تحب Coca Cola، يمكنك شراء أسهم في الشركة. بالمقارنة مع سوق الفوركس، هناك الآلاف من الشركات للاختيار من بينها، لذلك هناك مجموعة متنوعة من فرص التداول.
