الجمعة السوداء و Cyber Monday هما من أكثر أيام السنة المتوقعة بشدة بالنسبة للمستهلكين، حيث تقوم الشركات بخفض الأسعار والترويج لصفقات جذابة في أكثر عطلة نهاية أسبوع للتسوق ازدحامًا في العام.
يشير مصطلح “الجمعة السوداء” إلى يوم الجمعة التالي لعيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويكون بشكل عام عندما يشتري غالبية المستهلكين الهدايا والهدايا لعيد الميلاد. تميل صفقات العطلات هذه إلى الاستمرار خلال عطلة نهاية الأسبوع بأكملها حتى يوم الاثنين، والذي يشار إليه الآن باسم Cyber Monday لتجار أسهم التجزئة عبر الإنترنت.
بالنظر إلى أن الإنفاق الاستهلاكي يمثل 70٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، يمكن لمبيعات الجمعة السوداء وإثنين الإنترنت أن توفر للمستثمرين نظرة ثاقبة حول صحة أكبر اقتصاد في العالم. في الواقع، غالبًا ما تستخدم أرقام مبيعات الجمعة السوداء كطريقة لقياس الحالة العامة لصناعة البيع بالتجزئة بأكملها.
ومع ذلك، يعتقد بعض خبراء الصناعة أن حجم العينة صغير جدًا بحيث لا يعطي صورة واضحة عن أداء الصناعة أو الشركة. ومع ذلك، في هذه المقالة سنلقي نظرة على الطرق المختلفة التي يمكن أن تؤثر بها الجمعة السوداء وإثنين الإنترنت على الأسواق المالية بشكل عام.
مبيعات الجمعة السوداء وأسهم التجزئة
مما لا يثير الدهشة، أن أكبر المستفيدين من مبيعات الجمعة السوداء وإثنين الإنترنت هم أسهم التجزئة تقديرية للمستهلكين ؛ وهي شركات في قطاع التجزئة.
منذ عام 2007، كانت الأسهم التجزئة الأفضل أداءً في الولايات المتحدة من الأسبوع السابق لعيد الشكر إلى الأسبوع الذي يليه هي بائعي التجزئة، حيث عادت في المتوسط 5٪ خلال هذا الإطار الزمني. هذا أكثر إثارة للإعجاب بكثير من العائد 3.5٪ الذي تحققه الشركات خارج قطاع التجزئة خلال نفس الفترة الزمنية البالغة أسبوعين.
ومع ذلك، يبدو أن هذه العلاقة قد تراجعت في السنوات الأخيرة، حيث كان أداء شركات البيع بالتجزئة أقل من القطاعات الرئيسية الأخرى في الولايات المتحدة S&P 500 في الأيام التي أعقبت الجمعة السوداء وإثنين الإنترنت في 2019 و 2020 و 2021. قد تكون أعقاب مبيعات عطلة نهاية الأسبوع هي أن توقعات مبيعات المستثمرين تجاوزت الأرقام الفعلية المسجلة طوال الفترة.
تأثير عطلة نهاية الأسبوع
سبب آخر وراء ضعف الأداء الذي شوهد في أسهم التجزئة التي تركز على التجزئة خلال فترات الجمعة السوداء الثلاثة الماضية يمكن أن يكون ما يسمى بـ “تأثير عطلة نهاية الأسبوع”.
“تأثير عطلة نهاية الأسبوع” هو ظاهرة تُرى باستمرار في الأسواق المالية العالمية حيث غالبًا ما تكون عوائد أسهم التجزئة يوم الاثنين أقل بكثير من عوائد يوم الجمعة السابق مباشرة. يجب أن يقال أن هذه الديناميكية في الأسواق المالية محل نقاش حاد بين المشاركين في السوق، مع وجود عدة نظريات وراء سبب حدوثها.
الشيء الذي قد يثبت أنه الأكثر صلة بـ Black Friday هو أن المستثمرين لن يعرفوا أرقام المبيعات النهائية حتى عطلة نهاية الأسبوع، مما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على تسعير النتائج حتى Cyber Monday. مع أخذ ذلك في الاعتبار، قد يكون من غير الحكمة أن يبقي المستثمرون الأفراد صفقاتهم مفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع، نظرًا لاحتمال حدوث تراجع كبير في صباح يوم الاثنين.
من ناحية أخرى، يمكن أن تتمثل الإستراتيجية في الاستفادة من تفاؤل المستثمرين فيما يتعلق بالأداء المؤدي إلى الجمعة السوداء، والتي شهدت عمومًا تفوق شركات التجزئة في الأداء.
ثلاثة أسهم تأثرت بيوم الجمعة السوداء
أمازون (NASDAQ: AMZN)
كانت ستكون أمازون واحدة من اللاعبين الرئيسيين طوال فترة بيع يوم الجمعة الأسود – سايبر الاثنين، مع تحذير عملاق التجارة الإلكترونية من أن المبيعات في موسم العطلات هذا ستكون أقل مما كان متوقعًا في الأصل. صرحت الشركة بأنها تتوقع صافي مبيعات يتراوح بين 140 و 148 مليار دولار في الربع الرابع من هذا العام، أقل بكثير مما توقعه المحللون البالغ 155 مليار دولار.
مع كل هذا السعر تقريبًا، يمكن لعطلة نهاية أسبوع عيد شكر أفضل من المتوقع أن تشهد عودة الأسهم إلى مكاسبها المفقودة على المدى القصير. من منظور تقني، انتعش السعر بقوة بعيدًا عن المقاومة الرئيسية وقد يغلق فجوة 27 أكتوبر إذا تجاوزت المبيعات التوقعات.
وول مارت (WMT : NYSE)
ارتفعت أسعار أسهم وول مارت منذ انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020 في بداية شهر مايو، حيث أبلغت الشركة عن مبيعات أقوى من المتوقع خلال الربع الثالث من عام 2023.
قد يكون هذا التقرير الواعد علامة على أشياء قادمة بالنسبة لـ شركة أمريكية متعددة الجنسيات في عطلة نهاية الأسبوع في عيد الشكر، ويمكن أن توفر المزيد من الزخم للسهم لمواصلة نهوضه الأخير. مع ملء المخزون مؤخرًا في فجوة 16 مايو، يمكن أن يكون هناك المزيد من المكاسب في متناول اليد إذا ظل السعر في موضع بناء فوق المستوى 150 دولارًا.
تارغت (NYSE: TGT)
السهم الأخير الذي يجب مراقبته هو Target، والذي كان أحد الأسهم الأقل أداءً في قطاع أسهم التجزئة طوال عام 2022. في الواقع، أشار تقرير أرباحه الأخير إلى أن موسم العطلات هذا قد لا يكون إيجابيًا بالنسبة للمتجر متعدد الأقسام حيث قام التنفيذيون بتخفيض أداءهم. الأهداف المالية لربع العطلة.
حتى أن الإدارة العليا مستعدة لتقديم خصومات كبيرة في الأشهر المقبلة لإزالة المخزون غير المرغوب فيه. قد ينتج عن هذا مبيعات قادمة أكثر حرارة من المتوقع في يوم الجمعة الأسود وقد يعطي السهم دفعة تشتد الحاجة إليها على المدى القصير.
تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم الأمريكية مع ألفكسو
استفد من تحركات بعض أكبر الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا يوم الجمعة الأسود مع ألفكسو. تقدم ألفكسو الآن تداول على جميع العقود مقابل الفروقات للأسهم الأمريكية، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة من الفرص على الجانبين الطويل والقصير.
يسمح لك تداول العقود مقابل الفروقات بالمضاربة على حركة أسعار أسهم الشركة دون امتلاكها فعليًا.
يمكنك فتح حساب تداول حقيقي في أقل من خمس دقائق مع ألفكسو لبدء تداول الأسهم الأمريكية باستخدام العقود مقابل الفروقات. توفر ألفكسو أيضًا حسابًا تجريبيًا مجانيًا. سيسمح لك ذلك بممارسة استراتيجيات وتقنيات تداول مختلفة دون الحاجة إلى استخدام رأس المال الخاص بك.
